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發表於 2014-8-29 06:06:30
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轉貼2014年8月29日工商時報,供同學參考
可成 有望吃2成iPhone 6訂單
記者張志榮/台北報導
iPhone 6訂單湧入,可成(2474)擴產因應!港商里昂證券昨(28)日指出,可成憑藉著優於競爭對手的良率,預估吃下的4.7吋iPhone 6機殼訂單比重已由15%攀升至20%,有利於短線股價表現,因此將合理股價由346元調升至目前外資圈最高的371元。
可成今年以來股價表現,幾乎都與資本支出亦步亦趨,8月25日可成董事會通過新增資本支出26億元,使得今年以來累積資本支出已達180億元、較去年大幅成長87%,里昂證券將可成今年資本支出由120億元進一步調升至190億元,連帶今年CNC裝置數量預估值也由3,800台調升至4,618台。
里昂證券認為,可成之所以大幅調升資本支出,是因應iPhone 6訂單的增加,預估吃下的4.7吋iPhone 6機殼訂單比重已由15%攀升至20%。
里昂證券指出,可成能吃下比預期多的iPhone6機殼訂單的背後原因,應該是良率優於競爭對手,因此,將今年與明年iPhone6機殼訂單比重預估值分別由12%與17%調升至17%與21%,也就是說今年與明年營收將因新增訂單而分別增加5.5%與6.6%。
更甚者,根據里昂證券的預估,可成每增加1個百分點的iPhone 6機殼訂單比重,今年與明年每股獲利將分別增加0.3與0.5元,而因應上述新增iPhone 6新增機殼訂單,將今年與明年每股獲利預估值分別調升6%與7%、至23.8與28.5元,後年則為31.4元。
由於里昂證券所調升後的可成合理股價371元已是外資圈最高,使得接下來股價若要再往上漲,必須要有其他外資券商跟進調升合理股價預估值。 |
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