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[轉貼] 零組件;機殼 – 急單湧進 勤誠旺到明年Q2

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 樓主| 發表於 2014-5-9 06:38:46 | 顯示全部樓層
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營邦首季EPS2.78元新高

工商時報 記者吳姿瑩/台北報導

伺服器大廠營邦(3693)昨(8)日公布第1季財報,因高附加價值產品出貨比重提升,帶旺營邦第1季毛利率守穩30.9%以上,稅後獲利1.06億元,年增45.2%,稅後EPS2.78元,輕鬆刷新歷史紀錄。法人估計,營邦第2季仍可維持30%的高毛利。

營邦昨日董事會後公布第1季財報,繳出營收、獲利、每股盈餘創三高紀錄。但昨日同時公布的4月營收2.09億元,月衰退34.48%,年減5.4%,營邦表示,主要係短期急單出貨已過,不過第2季來自資料中心、網路安全訂單穩定出貨,接下來兩個月仍有表現空間。

累積營邦1到4月營收為9.88億元,年成長26.01%,法人預期營邦上半年營收仍可維持雙位數成長,第3季起俄羅斯Yandex擴大出貨貢獻,單月將再破3億元見到創高成績,下半年則旺過上半年走勢,年度營收較去年看增20%,毛利率維持30%成績來看,費用率因營收成長降低至15%,全年仍看賺一股本。

營邦表示,今年成長重點放在資料中心及網路安全兩大領域,此外,巨量資料(Big Data)發展新趨勢,帶動雲端市場PCIe SSD等高速設備網路卡需求,營邦也將展出搭配PCIe SSD平台產品,成為新的成長機會。
 樓主| 發表於 2014-5-21 06:07:30 | 顯示全部樓層
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可成資本支出狂飆 鎧勝緊追

工商時報 記者詹子嫻/台北報導



可成(2474)最近將投資7.07億元,在宿遷可功廠興建新廠,由於金屬機殼需求持續看升,可成擴產不手軟,2014年截至目前合計投資81.83億元,後續可望再擴增,法人預估,今年資本支出可望破百億元。

金屬機殼雙雄可成、F-鎧勝(5264)今年都宣布擴產,但態度不同調,可成近4年來,每年資本支出都超過80億元,F-鎧勝今年重啟擴產,但態度仍較保守,今年土地加擴產、及已公布採購500台CNC,估算年度資本支出約30億元,年增220%。

可成發言人巫俊毅表示,此次公布的7.07億元,主要是用來新建廠房,之前公布的投資則是用來採購機器設備。由於可成後續還會再有擴充計畫,因此法人預估,今年資本支出可望突破百億元。

目前可成共有7個生產基地,分別是宿遷可成、宿遷可功、泰州可勝、蘇州可勝、蘇州可利,以及台南可成、台南科工廠,此次擴建廠房則是在宿遷可功。

展望第2季,機殼雙雄的展望也不同調,可成受惠智慧手機訂單,法人預估可成第2季營收將成長15%,而F-鎧勝因動能集中在下半年,法人預估,F-鎧勝第2季將季減5%。

F-鎧勝昨日在自營商買進下,股價小漲0.32%,收在157.5元,不過外資連5日賣超,可成昨日雖獲外資及投信加碼,但終場下跌0.56%,收266.5元。

法人對於可成、F-鎧勝的青睞程度也大不同,可成因客戶較分散,且拿下iPhone 6大單,頻獲外資及投信加碼,不過,F-鎧勝對客戶多元化布局轉為積極,據了解,已接獲小米行動電源的金屬機殼訂單,小米對今年行動電源訂下7,000萬抬高目標,F-鎧勝也將受惠,而且三星的穿戴裝置訂單也入袋,現已小量出貨。
 樓主| 發表於 2014-5-29 06:15:35 | 顯示全部樓層
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金屬機殼廠 為蘋果猛擴產

記者詹子嫻/台北報導



可成(2474)昨日公告泰州可勝廠將投資20.83億元添購機器設備,今年以來已投資102.66億元進行擴產。可成發言人巫俊毅表示,後續還有繼續添購設備的可能,今年資本支出正式突破百億大關,創下歷年新高。

金屬機殼雙雄今年都宣布擴產,展望也良好,可成因吃到iPhone機殼訂單,激勵前波股價衝上280元,創近年新高,惟28日股價高檔整理,以平盤價277.5元作收,F-鎧勝(5264)28日呈現補漲,大漲4%以上,收在167元。

可成公告泰州可勝廠二筆採購設備,合計金額為20.83億元,今年截至目前,擴產支出已超過百億元,巫俊毅表示,可成會逐月檢視需求,下半年很可能還會繼續擴充,5月底開始採購,設備就會陸續進場,將在今年加入量產行列。

金屬機殼需求未退燒,讓台灣三大機殼廠都有擴產計畫,鴻準(2354)去年EPS為5.39元,發放股利1.5元,法人指出,鴻準主要是透過保留盈餘方式來擴大資本支出,預估鴻準CNC機台數將從1.8萬台增加至2.1萬台。

由於鴻準是iPhone機殼主力供應商,預計仍拿下7成左右的大尺寸iPhone機殼訂單。同時鴻準也利用擴大資本支出加強產品多元化,例如儲存產品用散熱器,以降低遊戲機的衰退。

至於F-鎧勝今年重啟擴產,今年新購土地擴廠、加上已公布採購500台CNC,估算今年度資本支出約30億元。F-鎧勝上半年因缺乏新產品出貨動能,法人預期第2季將是今年谷底,下半年蘋果新產品亮相,業績可望反攻向上。另外,F-鎧勝今年接獲新客戶,像是小米的行動電源機殼,以及三星穿戴式裝置,雖對營收貢獻不會太多,但具指標性意義。
 樓主| 發表於 2014-6-6 06:25:52 | 顯示全部樓層
轉貼2014年6月6日工商時報,供同學參考

可成Q2估超標

記者李淑惠、張志榮/台北報導



機殼大廠可成(2474)公布5月營收44.18億元、優於外資圈預期,花旗環球證券昨(5)日看好第二季營收將優於財測預估值等利多題材,將目標價調升至355元,確立iPhone與iPad機殼訂單將推升未來多年獲利成長的基調。

可成正啟動有史以來最大幅度擴產動作,業績也跟著扶搖直上,該公司昨日公布5月營收,以44.18億元創下同期新高紀錄,月增率達3.49%、年增率26.48%,優於去年5月分較4月衰退的情況。可成在上季法說會中曾經釋出本季成長15%不困難的說法,法人據此推算,公司認為本季營收應有機會逼近120億元。

扣除第2季前2月營收,可成等於6月營收只要做到33億元,就可輕鬆達成法人圈目標,因此市場預期,5月營收公布之後,有可能吸引法人調高每股盈餘預估值。

據了解,蘋果新產品尚未挹注可成營收,5月營收超前主要源自於既有手機客戶出貨暢旺,包含Sony、宏達電以及黑莓機等,6月營收雖有盤點因素,但公司表示,目前景氣看來穩定,營收應不至於有意外;從去年營收軌跡來看,6月營收下滑幅度貼近5%。

據可成法說會出具的數據,目前手機、平板等手持式裝置營收占比約60%以上,其餘產品為NB相關,隨著新客戶加入,市場預期手持式裝置營收占比將飆高至70%。

花旗環球證券科技產業分析師陳思維指出,光是4與5月營收加總已占原先所預估的第二季營收比重達71%,假設保守預估6月營收與5月持平,第二季營收將較第一季成長26%、優於財測預估的15%。

根據陳思維的推測,可成5月營收主要來自於索尼智慧型手機、iPad mini、iPhone5S機殼訂單,至於外界最為關注的iPhone6機殼訂單,預期將從6月開始貢獻營收,因為和碩與鴻海等組裝廠將從7月量產。
 樓主| 發表於 2014-6-8 06:33:42 | 顯示全部樓層
轉貼2014年6月6日經濟日報,供同學參考

營邦高速伺服器 搶市

【經濟日報╱記者謝艾莉/台北報導】

工業電腦廠商營邦(3693)昨(5)日在台北國際電腦展上宣布,與英特爾共同推出SB122-TO的高速存取伺服器,結合英特爾最新企業級的PCI-e固態硬碟(SSD)的超速存取,大幅提高伺服器的運作效能,第一波將搶攻國際級大廠的數位雲端資料中心,第二波則進軍大型企業市場。

英特爾技術與製造事業群副總裁暨非揮發性記憶體事業群策略規劃與行銷事業發展總經理比爾(Bill Leszinske)來台為營邦站台,營邦董事長梁順營表示,這款與英特爾合作推出的新產品,受到很多客戶詢問,內建八個英特爾SSD固態硬碟的SB122-TO的高速存取伺服器,已有數家客戶正在驗證,並有小量出貨,年底前可望貢獻營收。

他表示,第2季是傳統淡季,即將開幕的巴西世足賽,相關設備訂單已在4月底出貨完畢,新的資料中心訂單預計第3季初出貨,因此對下半年業績相當樂觀。

法人預估,營邦預計上、下半年營收比重約45比55,全年營收可望年增二位數。由於與英特爾合作並發表新產品,營邦昨天股價重回200元大關,收201元、上漲5.0元。

營邦指出,SB122-TO是超快速熱門資料(Hot Data)存儲資料產品,採用PCI-e技術的固態硬碟存儲硬碟,可將經常使用的資料,透過高速頻寬的資料傳輸界面PCI-e,結合固態硬碟的高速讀寫能力,讓資料在頻繁存取時更為順暢。
 樓主| 發表於 2014-6-13 06:08:33 | 顯示全部樓層
轉貼2014年6月13日經濟日報,供同學參考

可成 吃蘋果三大訂單

【經濟日報╱記者謝艾莉/台北報導】


可成攻蘋果訂單再下一城,傳成為iPhone 6機殼主力供應商,通吃蘋果所有手持裝置訂單,今年業績大補。可成董座洪水樹昨(12)日在股東會上未對接單狀況置評,但樂觀公司今年營收年增幅度將優於去年的17%,預期可再創新高。

可成昨天在台南舉行股東會,面對股東不畏南台灣炎熱氣候與會,洪水樹說:「外面氣溫高達30度的豔陽天,就如同可成現在的熱度一樣。」他強調,今年初就已預告今年是大幅成長的一年,現在一切狀況符合預期。

洪水樹公開對股東宣示,可成下半年營運會比上半年好,尤其在擴產動作比以往提早一季之下,第3季就會達到過往旺季的水準。據了解,洪水樹之所以對可成營運信心滿滿,主要是蘋果iPhone 6訂單落袋,成為可成營運成長的主要推手。

法人透露,可成過去供貨iPad mini立下功勞,受蘋果肯定,今年首度吃下手機iPhone 6訂單,今年平板電腦機殼訂單也從iPad mini增加到iPad Air,再加上原先可成就是蘋果筆電的機殼主力供應商,可以說蘋果產品除了iMac之外,可成幾乎全部通吃,並增加在蘋果的供貨占比。

洪水樹指出,今年成長動能以手機產品線最突出,平板電腦、筆電也有相當成長。他更信心滿滿表示,「今年可成所有產品線都沒有衰退」。

據了解,在蘋果手機大單進駐下,今年智慧手機產品將超過筆電、成為可成營收占比最高的產品。

穿戴式產品方面,洪水樹表示,目前還沒有看到讓人興奮的量出現,觀察如Nike、三星的穿戴式產品一年銷售量約僅幾百萬台,可成在這領域機構件已經布局約一至二年,但受限市場還未放大,穿戴式營收占比仍不大。
 樓主| 發表於 2014-6-13 06:09:22 | 顯示全部樓層
轉貼2014年6月13日經濟日報,供同學參考

可成:機殼旺到明年

【經濟日報╱記者謝艾莉/台北報導】


可成(2474)董事長洪水樹昨(12)日表示,儘管同業都在擴產,但由於需求很強,從目前看到明年,機殼業都看不到產能過剩問題。

因應訂單需求,可成下半年將啟動台南永康廠擴產,除了擴產面積是現有的倍數之外,未來三、四年研發人員也將倍增至千人。

因應大陸工資上漲,可成積極提高自動化比重,目標每年自動化比例以二位數成長。洪水樹指出,可成向歐洲機器人大廠ABB購買機器手臂,後段機構設計、機電整合等都由可成設計。可成目前員工數為3萬人,擁有近萬台機器手臂,未來甚至計劃將些這工業自動化的Know-how輸出。

洪水樹也為同產業的公司打抱不平。他指出,有人把「代工業」說得一文不值,這是相當嚴重的認知謬誤。他認為,「代工業」這三個字有貶低的意思,但代工產業實際上有相當多獲利非常好的公司,這才是真正的產業基礎。

他強調,從機械模具到電子技術,是產業最關鍵的出海口,會帶動很多相關業務發展,這是台灣產業需要釐清的盲點。

他也指出,台灣其實什麼的都不缺,就是缺人而已,只要把人的問題解決,很多問題都可以迎刃而解。
 樓主| 發表於 2014-6-22 05:55:37 | 顯示全部樓層
轉貼2014年6月20日經濟日報,供同學參考

勤誠 雲端業績升溫

【經濟日報╱記者謝艾莉/台北報導】


機殼廠商勤誠(8210)切入雲端運算領域,董事長陳美琪表示,今年產業變化很快,各國興起一波保護主義,對台灣產業來說是很好的機會,今年歐洲、美國市場需求強勁,勤誠逐漸降低代工比重,將雲端相關產品直接出貨給系統廠客戶。

勤誠今(20)日將舉辦股東會。市場傳出,中國大陸呼籲銀行業停止使用美國品牌的伺服器產品,陳美琪表示,美國、日本、德國等地已開始興起一波保護主義,對傳統機殼產業來說,已經無法再單打獨鬥,勤誠近期與主機板廠商華擎合作,共同切入雲端市場。

勤誠近年積極招募研發人員,並新增辦公室,準備新產品研發,並轉型為服務客戶的雲端概念股。勤誠年前五月合併營收年增18%,法人預估,今年勤誠獲利表現強勁,有機會營收、獲利均創歷年新高。

陳美淇在營業報告書中表示,IT產業往雲端運算應用不斷推陳出新,勤誠持續在高密度與高效能伺服器解決方案提供最佳服務,並投入相關模組化的伺服器機殼方案。在商務及特定垂直應用機殼方面,配合市場規格更新,在商務換機潮下維持市占率。

由於客製化服務帶來的潛在生意已累積經驗,目前在軍用、醫療、通信等方面均有一定的客戶及專案,快速提升勤誠的研發高度及產品能見度。
發表於 2014-6-22 07:25:35 | 顯示全部樓層
謝謝分享!
 樓主| 發表於 2014-7-7 06:11:02 | 顯示全部樓層
轉貼2014年7月7日經濟日報,供同學參考

創新高 可成Q2營收增27%

【經濟日報╱記者謝艾莉/台北報導】



可成(2474)受惠於大客戶宏達電、索尼拉貨動能強勁,昨(6)日公布6月合併營收46.3億元,創歷史次高,也是今年單月營收新高,月增4.8%;第2季合併營收133.19億元,季增逾27%,改寫單季新猷,優於法人預期。
先前市場傳出,可成因技術瑕疵,遭大客戶蘋果退貨,無法順利供貨iPhone 6,將導致可成營運動能受阻。隨著可成公布6月營收報喜,粉碎相關不利傳聞。

法人指出,可成出貨蘋果iPhone 6的機殼產品,6月正小量試產當中,預估7月將開始出貨,8月起放量,為本季營收增添動能,有望再次改寫單季營收新猷。

可成6月合併營收年增38.2%;第2季合併營收133.19億元,季增率27.9%,年增率27.3%,遠優於法人預期的季增15%,在淡季中逆勢創新高;上半年合併營收為237.35億元,較去年同期成長20.5%。
法人分析,可成6月營收衝高,主因宏達電、索尼等大客戶拉貨動能強勁,而且筆電產品出貨力道也不錯。

可成對下半年業績抱持樂觀看法,預期營收將持續向上,今年整體營運呈現逐季走高態勢。

可成上半年添購設備金額已達107.6億元,看好未來需求,下半年將持續增加設備投資。

外資預估,今年全球資訊科技產品金屬機殼需求量將較去年成長二成,市場規模超過90億美元(約新台幣2,700億元),主要需求仍是來自蘋果,估計蘋果對金屬機殼需求量就占全球資訊科技產品總量的七成,可成為蘋果主要金屬機殼供應商,受惠最大。
 樓主| 發表於 2014-8-3 09:43:15 | 顯示全部樓層
轉貼2014年7月26日工商時報,供同學參考

鎧勝Q3擴產不停 聚焦拚獲利

記者鄭淑芳/台北報導



機殼廠F-鎧勝(5264)昨(25)日舉行法說會,樂觀看待下半年營運,強調內部仍會努力追求營收成長,但目前的焦點還是會放在獲利上。

至於今年投入較多的資源在產品、工法、材料開發上,期待明年新產品效益發酵,可望縮短淡旺季的差距。總經理莊育志強調「和母公司和碩的合作一直持續,就連汽車工業也有涉獵」,展現產品多元化的努力。

F-鎧勝昨日召開法說會,由莊育志和財務長張昭平披掛上陣,會中公布第2季EPS3.01元,表現略低於首季的3.3元,也低於去年同期的3.78元。

不過,受到近期重量級公司如大立光(3008)、F-TPK(3673)在法說會後股價都走跌,加上台股昨日重挫,F-鎧勝的股價也是連續3天走跌,至於是否會因為「先跌過」而在法說會後補漲?也備受關注。

F-鎧勝指出,第2季因預先提列的跌價損失準備影響毛利率估為1~2個百分點,第3季應可回沖大部分,樂觀看待下半年營運成長。至於第3季營收季成長幅度,鎧勝不願估列,僅表示與主要客戶(暗指蘋果)的季成長率大致相當。

張昭平指出,第2季原本就是傳統淡季,單季營收較上季下滑8.8%,年減率為4.2%,主要是受到客戶需求變化影響,至於毛利率25.6%,低於今年首季的27.1%及去年同期的28.5%,原因包括營收下滑、第2季新產品投產,初期成本較高和大陸人工成本上揚。另外,來自組裝廠客戶就拉貨速度進行微調,6月底部分出貨受到拖延,基於會計保守原則,將其列為跌價損失準備,依據目前的進度看來,第3季至少會回沖大部分。

展望下半年及明年,莊育志指出,前幾天重要客戶在法說會上已揭露未來展望,「目前看起來有整個動起來的感覺,業績應該到年底都很樂觀」,至於明年資本資出,現正審慎考慮中,還透露董事長童子賢在法說會前特別找來財務長及投資長,就明年投資展望進行研討,雖然擴大投資的大原則很明確,但是要投入多少資金設備,目前並無數據。

F-鎧勝在前次法說會中曾指出,現有的CNC機台數約5,000~6,000台,第3季起陸續增加機台8%~10%,預計今年機台將再增500台,屆時總台數增加到6,500台,用以因應蘋果Macbook的需求,針對此擴產計畫,F-鎧勝指出,新增的500台CNC機台,會在8月底~10月間會陸續加入生產,顯示第3季的成長動能依然強勁。
 樓主| 發表於 2014-8-6 05:50:11 | 顯示全部樓層
轉貼2014年8月6日工商時報,供同學參考

可成7月營收報喜 年增逾36%

記者鄭淑芳/台北報導



可成(2474)董事長洪水樹在今年股東會前透露,可成今年NB、平板、智慧手機等3大產品線,業績都呈穩健成長,其中尤以手機爆發力道最強,現在「每周都在裝機台」,來自智慧型手機的成長力道持續在7月發酵,單月營收再以46.44億元改寫歷史次高,昨日晚間可成隨即公布可成宿遷廠新建廠房及添購設備金額逾18億元,為即將到來的交貨旺季,作足準備。

可成昨日公布7月營收,以46.44億元,創下歷史次高,表現僅次於去年11月的46.52億元,月增率0.3%,但年成長率卻拉大至36.8%,另累計前7月營收283.79億元,也較去年同期的230.87億元,成長22.92%,兌現了洪水樹開出的今年年成長率更勝去年的承諾,與去年年成長率16.8%相較,今年累計營收年增率激增了逾6個百分點。

可成指出,7月的營收成長動能仍來自於智慧型手機和現有客戶的貢獻,另針對外傳iPhone6 7月進入試產,已開始挹注可成營收,可成則表示,不回應任何與客戶相關的問題。

雖然可成的主力客戶宏達電、索尼第3季出貨下滑,不過在蘋果新機iPhone6即將接棒上陣、可望遞補訂單缺口下,法人還是看好可成下半年成長動能,預估第3季和第4季的季增率將分別達到5%及26%,可望持續改寫單季新高。

法人指出,iPhone 6出貨將自9月起加溫,第4季的拉貨量將明顯成長,連帶也會拉大可成第4季與第3季的營收差距,且這波蘋果新機熱潮有機會一路延續到明年上半年。

今年以來幾乎每周都在裝機台的可成,股東會前預訂的設備,應會在第3季全數到位,不過考量到客戶需求激增,可成不敢稍緩增設機台的速度,昨日又經董事會決議加碼投資,為宿遷廠添購6.82億元的機器設備,也將以「租地委建」模式,投資11.51億元,在宿遷廠增建廠房。

由於可成今年上半年的資本支出已逾百億元,如加計昨天公告的18.33億元擴產案,今年資本支出將達到126億元,創下歷年新高!

惟可成仍表示,仍看好長期需求,今年應該還會有其他的資本支出需求。
發表於 2014-8-10 15:33:54 | 顯示全部樓層
感謝版主的熱心分享寶貴資訊!!感恩!!
 樓主| 發表於 2014-8-11 05:53:12 | 顯示全部樓層
轉貼2014年8月9日中央社,供同學參考

可成Q3營收 外資估增2成

(中央社記者羅秀文台北2014年8月9日電)
金屬機殼大廠可成(2474)將在11日舉行線上法人說明會,受到iPhone 6量產挹注,麥格理證券預估可成第3季營收將達新台幣160億元,季增20%,續創單季新高。

可成將在11日公布第2季財報,受到索尼(Sony)、宏達電(2498)智慧型手機訂單穩定及NB需求增溫挹注,可成第2季營收133.19億元,季增27.9%,創下單季新高。

受惠產能利用率提升,麥格理證券預期可成第2季毛利率、營益率將優於第1季的41.3%、30.8%,分別來到41.7%、31.3%;第2季每股稅後盈餘(EPS)預估達到4.33元,優於外資圈預估的3.99元,較首季3.97元成長9%。

展望第3季,麥格理證券指出,可成7月合併營收來到46.44億元,已達到麥格理證券預估第3季營收的29%,並達到外資圈預估的32%,預期iPhone 6在8月中旬量產後,將帶動可成營收強勁成長。

麥格理證券預估,可成8月營收將有10億到15億元是來自iPhone 6貢獻,第3季營收預估季增20%,來到160億元,續創單季新高,超越外資圈季增10%、144億元的預期。

宏達電7月營收僅有106億元,較6月219億元大減52%,市場憂心高階智慧型手機銷售放緩,對可成將帶來負面影響。

麥格理證券認為,iPhone 6將減低可成非蘋智慧型手機客戶銷售放緩的風險,加上NB和平板電腦步入第3季旺季,對可成下半年營運維持樂觀看法,維持「優於大盤表現」評等,目標價361元。
 樓主| 發表於 2014-8-12 04:57:50 | 顯示全部樓層
轉貼2014年8月12日經濟日報,供同學參考

驚艷 可成Q2毛利率衝49%

【經濟日報╱記者謝艾莉/台北報導】



可成(2474)昨(11)日法說會公布第2季合併毛利率衝上49.2%,較首季大增7.9個百分點,創11季新高,法人驚艷,單季每股純益4.84元,上半年每股純益8.81元。

可成董事長洪水樹表示,下半年產能仍吃緊,將持續擴產。法人詢問本季營收是否有望季增兩位數?洪水樹表示「有機會」,預期智慧機將是成長動能最大的產品線,全年高點將落在下季。

可成第2季合併營收133.19億元,季增27.9%,年增27.3%,創歷史新高;營業利益51.57億元,創新高,季增60.8%,年增42.2%;稅後純益36.44億元,季增22.1%,年增率0.2%,單季每股純益4.84元,優於法人預期。

可成上半年合併營收237.35億元,年增20.5%,毛利率為45.8%,優於去年同期的43.2%;營業利益83.66億元,年增27.6%。可成上半年純益66.27億元,年減12.3%,主因去年上半年認列25億元匯兌收益,今年並無相關收益,導致純益較去年同期衰退,上半年每股純益8.81元。

可成今年積極擴產,到昨日為止資本支出已達130億元。洪水樹表示,現在產能仍然吃緊,第4季將持續擴產。至於明年擴產幅度目前仍不確定,但看好智慧手機強勁成長帶動下,明年仍是擴產動作積極的一年。
 樓主| 發表於 2014-8-13 19:36:53 | 顯示全部樓層
轉貼2014年8月13日中央社,供同學參考

可成目標價 麥格理上看366元

(中央社記者羅秀文台北2014年8月13日電)
可成(2474)第2季獲利優於預期,多數外資持續看好後市,大和、巴克萊、德意志、麥格理證券上修目標價至315、330、350、366元。

可成11日舉行法說會,公布第2季營運成果,合併營收新台幣133.19億元,季增27.9%;營業淨利51.57億元,季增60.8%,同步創下單季新高。

毛利率達49.2%,創下近11季新高,較第1季增加7.9個百分點,讓法人驚艷;稅後淨利36.44億元,季增22.1%,單季每股稅後盈餘(EPS)4.84元,較首季3.97元成長22%。

麥格里證券指出,可成第2季毛利率、營益率來到49.2%、38.7%,表現優於預期,可望紓解市場對蘋果訂單初期良率較低疑慮。由於第2季財報優於預期,上修2014至2016年EPS預估6.27%、1.3%、0.69%,來到23.08、26.11、28.54元,目標價由361元上修至366元,評等維持「優於大盤表現」。

大和證券將可成目標價由296元上修至315元,評等維持「優於大盤表現」。巴克萊證券目標價由310元上修至330元,評等維持「加碼」。德意志證券目標價由333元上修至350元,評等維持「買進」。瑞信證券目標價維持335元,評等維持「優於大盤表現」。

美銀美林證券則對可成維持保守看法,主要認為隨著iPhone大規模量產,可成下半年毛利率可能下滑,也可能會有較高折舊,影響毛利率擴張,目標價由200元上修至218元,評等維持「不如大盤表現」。
 樓主| 發表於 2014-8-19 09:32:11 | 顯示全部樓層
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可成鎧勝 傳漲價三成

【經濟日報╱記者陳昱翔/台北報導】


外電報導,三星、小米將採全金屬機殼設計機身,造成金屬機殼供不應求,主要金屬機殼供應商可成(2474)、F-鎧勝近期近期紛紛漲價二至三成。

對此,國內機殼業者表示,近期智慧手機金屬機殼供貨量確實較為吃緊,漲價是在預期內,但漲幅應該沒有到二至三成這麼高,估計幅度在一成以內。

市場盛傳,三星新一代旗艦機皇Galaxy S6將採用全金屬機殼,不僅是金屬外框,而是全金屬一體成型的設計;此外,小米機5代也有跟進計畫,造成上游金屬機殼供貨出現供給缺口。

機殼業者指出,目前筆電用的金屬機殼供貨仍相當穩定,智慧手機用的金屬機殼供貨則較為不足。

以目前台灣機殼廠的CNC設備數量觀察,即使有急單出現,仍有餘力可因應,估計金屬機殼出貨旺季將落在8、9月。

法人表示,由蘋果iPhone所帶起的金屬機殼風潮已蔓延到其他手機品牌商,加上近期金屬原料持續上漲,機殼供應商在成本上已承受不小壓力,但金屬機殼價格漲幅仍在一成以下,短期內要漲至二成至三成機率不高。
 樓主| 發表於 2014-8-23 10:13:25 | 顯示全部樓層
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營邦搭上英特爾新品 Q3業績登峰

記者吳姿瑩/台北報導



資料中心廠營邦(3693)昨(20)日在櫃買中心業績發表會表示,第3季受惠雲端資料中心、網路安全出貨樂觀,業績成長樂觀且明確,而與英特爾(Intel)合作開發的PCI-e固態硬碟伺服器,6月發表至今小有斬獲,9月將搭配英特爾新平台Grantley發表第2代新品,在英特爾經銷商大會中亮相。

法人估計,第3季以占比較高的資料中心(DC)、網路安全成長較強,因而推升第3季營收將大幅優於第1季7.79億元歷史新高,季增率挑戰60%。因高階產品出貨比重提升毛利率優化,營收、獲利、每股盈餘都可改寫新高。

據了解,營邦PCI-e固態硬碟伺服器,第3季拿下中東影像處理公司訂單,第1批出貨50台,第4季將再出貨第2批約100台,並已送樣美、日影視大廠獲得好評,由於該產品有4,000~5,000美元的高單價,是公司金牛項目,有利於優化營邦未來毛利率表現。

營邦表示,DC及網路平台,從第3季直至明年,都會是公司重要的成長動能,部分能見度已達明年第1季,7月營收3.91億元創高,也是受到以上兩類產品強勁出貨帶動,預計推升第3季單月都將維持高檔表現。

截至上半年,營邦資料中心(DC)營收占比達43%、網路安全占比20%、廣電傳媒占比8%,工業電腦占比21%,其他傳統DC占比約8%。

營邦上半年營收14.9億元,年增16%,毛利率31.18%,營業費用率17.3%,稅後獲利1.65億元,年增13%,EPS 4.33元。

營邦近期拿下南台灣市政教育雲供應權,年底提供伺服器、儲存設備、巨量資料分析軟體服務,完成第一階段布建,營邦認為,巨量資料商機將為公司明年帶來新一波佳績。
 樓主| 發表於 2014-8-28 06:09:54 | 顯示全部樓層
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看好蘋概股 外資:別忘了鴻準

記者張志榮/台北報導

麥格理資本證券認為,外界在點名蘋果概念股時,可別忘了鴻準!看好強勁iPhone6金屬機殼訂單需求帶動,鴻準本季及下季營業獲利預估將分別大幅成長57%與69%,將投資評等與合理股價分別調升至「表現優於大盤」與90元。

今年國際資金在機殼族群的佈局,高度集中在可成,即便面臨前波獲利了結賣壓,但第二季財報利多加持,上週五(15日)收盤價289元已近逼6月波段高點294元,但若鴻準轉機題材確立,是否排擠可成資金部位,頗值得關注。

麥格理證券科技分析師曾雅蘭指出,鴻準第二季營業獲利13億元高於外資圈預估平均值達15%,營益率也由第一季的4.5%大幅攀升至9.9%、優於外資圈預估平均值7.9%,主因金屬機殼比重攀升,以及良率與營運效率的提升。

曾雅蘭預估,機殼業務佔鴻準今年毛利比重將達82%,由於下半年iPhone6出貨將較去年同期成長60%至80%(去年下半年iPhone5S出貨低於6,000萬支),且鴻海集團將分別吃下70%與100%的4.7與5.5吋iPhone6組裝訂單,鴻準未來幾季所拿到的金屬機殼訂單比重將會非常穩定。

曾雅蘭認為,長期被外資券商忽略(投資評等列為「買進」、「中立」、「賣出」的家數分別為2、9、5家)的鴻準,營運表現有機會優於預期,加上目前外資持股比重僅21%、今年以來股價分別落後可成與鴻海達40%與25%,可望有補漲空間。
發表於 2014-8-28 07:43:01 | 顯示全部樓層
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