經濟日報：矽智財（IP）廠力旺（3529）受惠於認列權利金、技術服務收入大幅增加帶動下，不僅4月單月營收創下歷史新高，由於力旺在首季已大舉認列費用，業界傳出力旺4月獲利暴衝，單月每股純益逾0.7元，已賺贏首季。力旺4月營收大暴衝，單月營收達 1.27億元，月增逾4倍，年增53.94％，為單月歷史新高。力旺總經理沈士傑表示，力旺本季的確在成本具有絕對優勢，且受惠於智慧型手機與平板電腦相關晶片的出貨逐步放量，樂觀看待本季營運，但詳細獲利數字，不便多作評論，一切依未來公布之季報為準。
評析： 力旺（3529）4月營收達1.27億元（+403％MoM），MoM大幅成長主因為權利金收入大部分於每季季初認列，YoY達21.4％。研調處預估2Q13營收為1.75億元（+6％QoQ），毛利率為100％，營業費用為1.07億元，稅後淨利為5,927萬元（+1.1％QoQ），稅後EPS為0.77元。因Apple新機推出，3Q13 Dialog出貨將回升，LCD驅動IC、其他智慧型手機用PM IC出貨持續向上，且加入新應用領域觸控晶片，公司預期營收將明顯成長，2013年營收目標YoY成長30％以上，研調處初估3Q13營收為2.22億元（+20％QoQ），2013年稅後EPS為4.23元。長期成長趨勢確立，維持買進，目標價為86元。
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發表於 2013-5-8 10:00:37
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