果然...買群創(3481)是對的.....

p470121

TCL願與日本廠商在液晶面板領域合作，以攜手對抗南韓、台灣廠商」。
這是中長期隱憂

tonic2619

p470121 發表於 2013-3-14 11:44
TCL願與日本廠商在液晶面板領域合作，以攜手對抗南韓、台灣廠商」。
這是中長期隱憂 ...

面板都掛牌這麼久了
本來就已經是壯年產業了啊

tonic2619

p470121 發表於 2013-3-14 11:44
TCL願與日本廠商在液晶面板領域合作，以攜手對抗南韓、台灣廠商」。
這是中長期隱憂 ...

面板都掛牌這麼久了
本來就已經是壯年產業了啊

p470121

1.三星與夏普的結盟讓三星在面板的先進技術與產能，遙遙領先2409與3481的差距更大
2.TCL願與日商合作，讓2409與3481的出海口大幅縮減

yngwie1977

p470121 發表於 2013-3-14 19:26
1.三星與夏普的結盟讓三星在面板的先進技術與產能，遙遙領先2409與3481的差距更大
2.TCL願與日商合作，讓24 ...

P 大 您好

無意筆戰，但以小弟在面板業工作十年的心得而言，倒是有不同的看法。

第一，三星在大部分的面板技術上領先台廠，無庸置疑。相對的，夏普不會那麼簡單就把命根子 IGZO 技術便宜賣給剛入資的三星，這技術沒那麼便宜。故就入資夏普而言讓三星擴大與台廠的技術差距，我想短期內是想太多了。

第二，目前日本內能擁有龐大產能的僅剩下夏普，縱使如此，這產能與台廠相比之下仍是小得多。另一方面，台廠目前走出自己的路，而 TCL 目前能搬得上檯面的仍有限，最大優勢只是因為身為中國廠商，有源源不絕的龐大中國政府或其地方資金支援。您說的擴大出海口，對台廠是利空？！嗯，或許吧？！

tonic2619

yngwie1977 發表於 2013-3-14 22:21
P 大 您好

無意筆戰，但以小弟在面板業工作十年的心得而言，倒是有不同的看法。

真正專業的來了....XD
身在此山中
才知此山深
旁人霧見花
焉知在何方.........

p470121

很高興有y大這樣產業第一線的專業人士，提出心得與看法，
其實大家都希望2409與3481能超日趕韓，但錯誤的政策導致今天的地步
其實今年出大陸工信部與採購女王，都曾表示今年面板對台採購金額會較往年減少
背後原因當然是大陸京東方與華星光等面板廠產能陸續開出

p470121

轉貼2013年3月15日經濟日報，供同學參考
群創面板搶單 威脅韓廠

【經濟日報╱記者溫建勳、魏興中／台北報導】

  
美林論壇昨（14）日落幕。其中最大亮點，在於國際投資人引述群創（3481）的說法指出，今年50吋以上的4K2K高解析度電視，全球滲透率將達20%，普及速度比預期快，帶動群創第1季產能利用率維持在95%的高檔，相對韓國的OLED尚未準備量產，群創將占有先機。

群創最新說法是，全球50吋以上的電視，今年將有20%會採用4K2K的面板，讓美林論壇的國際投資人眼睛為之一亮。

群創指出，目前4K2K電視，是FULL HD解析度1,920X1,080畫質的4倍，畫質清晰令人印象深刻。4K2K價錢則為FULL HD的1.5 倍，不過等到今年底將降為1.3倍，甜蜜點將到來。此外，群創還表示，4K2K將在美國亮相，而且中國大陸與日本客戶，都有興趣採購。

至於本季營運方面，群創最新說法亦比市場來的樂觀。群創指出，首季產能利用率95%，與去年第4季相當，產能利用率不但是面板業最高者，而且目前庫存水位不高。美林維持對群創的好評價，投資評等為「買進」，目標價20.5元。

此外，群創還透露韓國的OLED面板，產能產線各方面都還沒就緒，更沒有量產的時間表，這對群創自然是好事一樁。

群創去年第4季本業獲利31億元，外資均認為這是現金流將要轉正的好兆頭，包括德意志等多家外資陸續調高目標價。不過，部分外資分析師則強調，韓國面板廠LG去年第3季就先賺錢，台灣面板雙虎卻落後3個季度，這次4K2K能否成為獲利的特效藥，外資高度關注。

DisplaySearch副總裁謝勤益指出，群創、友達已躍居全球4K2K主要供應來源，群創專攻50吋、58吋及65吋的4K2K面板，由於尺寸更多元化，受到日系、大陸及台灣電視品牌的採用。而中國一線本土廠商正積極宣傳推廣4K2K技術，可望帶動一波大尺寸的換機潮。

tonic2619

p470121 發表於 2013-3-15 05:50
轉貼2013年3月15日經濟日報，供同學參考
群創面板搶單 威脅韓廠

群創~~~~(感動跪哭)

三星去死吧~~~~!!!

p470121

轉貼2013年3月16日經濟日報，供同學參考
友達、群創 衝刺4K面板出貨

【經濟日報╱記者蕭君暉、張義宮／台北報導】

  
4K2K電視面板今年出貨量上看260萬片，年增率達40倍，友達（2409）與群創獲美日歐及中國大陸等各大品牌廠導入，今年量產出貨，面板雙虎希望提高這類高階面板出貨量，來提升獲利。

NPD DisplaySearch表示，2013年全球超高解析度（4K2K）面板出貨量將達到260萬片，去年只有6.3萬片，可以看出2013的4K面板年增率達40倍之多，今年可以說是4K元年。友達4K電視面板主打55吋、65吋機種，客戶包括索尼、東芝、松下、創維、海信、冠捷/飛利浦、康佳、長虹、海爾、Vizio等。群創則開發出39吋、50吋、58吋、65吋、85吋4K電視面板，客戶包括TCL、東芝、松下、創維、海信、冠捷/飛利浦、夏普、船井、康佳、長虹、海爾等。

NPD DisplaySearch副總裁謝勤益表示，截至目前為止，群創是在4K電視面板產品態勢最積極的廠商，已經開發出從39 吋到85吋全系列4K電視面板。預估接下來4K電視面板出貨大宗將會集中在50吋、55吋、58吋、65吋等尺寸規格，尤其是在中國市場。

友達與群創正在計劃減少2013年的出貨量，避免面板供大於求。

tonic2619

p470121 發表於 2013-3-16 06:32
轉貼2013年3月16日經濟日報，供同學參考
友達、群創 衝刺4K面板出貨

其實我覺得現階段短線減少些產量是應該的
剛好配合到限水問題
利用限水來減少產量
並且降低供需問題的壓力
反倒是一件好事~

p470121

股價大漲一波後，雖然消息面利多不斷，籌碼面法人用力買進，
但股價開始停滯不前，就表示要進入中段整理
而中段整理既是緩和技術面的乖離，也可墊高市場成本
屆時才能再大漲一波

tonic2619

p470121 發表於 2013-3-16 13:34
股價大漲一波後，雖然消息面利多不斷，籌碼面法人用力買進，
但股價開始停滯不前，就表示要進入中段整理
而 ...

你知道為什麼嗎?
因為外資一直在小量偷吃貨
他就讓國內資金一直洗來洗去
外資這些傢伙就一直在偷吃
到最後誰比較肥?
當然還是外資........
沒有超過10塊以上他根本不會罷休
因為外資就是"肥"而已......

yngwie1977

p470121 發表於 2013-3-15 05:18
很高興有y大這樣產業第一線的專業人士，提出心得與看法，
其實大家都希望2409與3481能超日趕韓，但錯誤的政 ...

台廠在新尺寸及 4K2K 的量產能力遠超過京東方與華星等陸廠。其實大陸對台減少些低毛利的尺寸(如 32") 的採購也不斥為好事一件 (TCL G8.5 大量的產品為 32"，實在沒啥好炫耀的)；而群創在大世代廠量產 39", 50", 58" 等尺寸也巴了陸韓日廠，打出不錯的成績。

TCL 表明想與夏普合資，我想是要攻 60" 以上的電視市場，畢竟它有市場需求與品牌。目前全球只有夏普有 G10，經濟切割尺寸 60", 70", 80" 等，另外試想一個問題，TCL 自身有 G8.5 廠，為何沒全力開出 50" 以上的產品？是存在技術瓶頸、產能不足還是策略規劃？我想這幾點應該就可以窺出一些端倪了！

群創耕耘大陸市場非常多年了，若其能持續開出新產品及降低生產成本，陸資一樣會面臨被迫買進群創的產品。這幾天我看了非凡晨間新聞，一下子某研究機構說面板因庫存水位高導致五一拉貨動能不足，一下子又說需求大於供給，實在讓一般人霧裡看花，而小弟我個人的看法是，這些研究機構的說法聽聽便罷，各位可以統計這些機構的準確性是如何。

雖說小弟比一般投資人稍微明白這個產業，但操作起股票來我還得向各位前輩學習，
小弟也算是個非常認真的學習者，但仍有很多盲點需要克服，
也十分感謝各位前輩無私的分享！

tonic2619

yngwie1977 發表於 2013-3-17 01:13
台廠在新尺寸及 4K2K 的量產能力遠超過京東方與華星等陸廠。其實大陸對台減少些低毛利的尺寸(如 32") 的 ...

這樣說起來
群創該不會剛好從50吋中間攔腰打進去吧?
可是50吋跟60吋是差多少?(有差嗎?)
如果群創4K技術導入60吋"以上"的大電視
眾家面板豈是群創的對手?(死吧!!三星!)

yngwie1977

tonic2619 發表於 2013-3-17 01:21
這樣說起來
群創該不會剛好從50吋中間攔腰打進去吧?
可是50吋跟60吋是差多少?(有差嗎?)

50" 與 60" 當然有差別，不僅是視覺上同時也是不同世代的經濟切割尺寸的差異，不同世代都會有其特殊的經濟切割尺寸，不可能亂套尺寸隨意生產，成本會大亂。(60" 不會是群創這些廠的經濟尺寸)

會有 39", 50", 58" 這些尺寸的產生，其實是把玻璃基板的利用率撐到極致，母基板的尺寸根本沒變。用 39" 去打 37" 的市場，50" 及 58" 分別攻擊 47"/52" 及 55"，同樣的賣價卻可以拿到更大的尺寸，所以一般的消費者會很高興的接受，這就是群創走出的正確的路。

至於 4K2K，我想有機會再帶動一些風潮，但要體認到一點，到底會有多少換機潮？價格要滑落到多少才有人願意換機？拿高畫質電視看第四台？ 會不會像 3D 電是一樣？

PS: 小弟前日有私密一封信給 T 大您，是誠心想討論一些事情，並非要詢問如何解套之事，若 T 大有空的話還請回信給小弟，反之則當小弟打擾了！

tonic2619

yngwie1977 發表於 2013-3-17 01:38
50" 與 60" 當然有差別，不僅是視覺上同時也是不同世代的經濟切割尺寸的差異，不同世代都會有其特殊的經 ...

你這幾個疑點真夠帶勁
不過市場的嚐鮮的熱潮
總是一波錢潮的來源
(就像牛排剛上市的時候高檔至極，後來竟然淪落到夜市也有在賣........如果我純粹只是想吃牛排，我寧願走王品一趟?、還是吃夜市就好?.........假設除了黑胡椒和魔菇兩種口味之外又出了新口味，你會不會花大錢去王品吃看看?.........就是這個意思)


訊息我已經回你了
你可以去看看
可能是我大夜上多了沒看仔細
剛剛已經又有回了

抱歉~

p470121

1.群創、友達已居全球4K2K主要供應來源，其中群創在開發新尺寸又特別積極，自然有較高的獲利，而這也 是去年下半以來能大漲一倍，並超越友達又高出5元的原因
2.群創、友達之所以能在4K2K吃香喝辣乃因三星致力於發展OLED電視卻一直未能降低成本與量產之故

tonic2619

p470121 發表於 2013-3-17 06:53
1.群創、友達已居全球4K2K主要供應來源，其中群創在開發新尺寸又特別積極，自然有較高的獲利，而這也 是去 ...

OLED都已經一年了成本還是降不下來
遲早會變成落伍技術
但我相信雙虎應該也了解到4K2K並非是萬能
一定也有正在研發的新技術
相同的，三星卻一直希望可以鑽研OLED看看能不能降成本
促成雙虎捷足先登了..........

p470121

轉貼2013年3月18日蘋果日報，供同學參考
台 陸 韓廠未降產用率 面板景氣更趨保守
【吳秀樺╱台北報導】原為因應淡季需求，台、韓面板廠調降產能利用率，但在台灣及中國面板廠並未大幅度調整稼動率的影響下，讓韓廠首季產能利用率也跟著微調，WitsView副總張小彪指出，由於各廠在成本考量下，未調降產能利用率，可能會讓未來面板走勢與價格必須更保守以對。

全球智慧手機與平板電腦出貨預估2月平板出貨逆增
雖然處淡季加上工作天數較短，但2月平板電腦面板出貨仍逆勢成長，達到1300萬片，月增率達到13.6%，筆記型電腦面板，由於基期較低，加上廠商力推新產品的帶動下，10.1吋以上筆記型電腦面板出貨量為1220萬片，月成長8%。
至於液晶電視面板與液晶監視器的出貨量依然衰退，其中液晶電視出貨量為1260萬片，較元月衰退12%，監視器面板出貨總量為1000萬片，月衰退7%。
張小彪指出，先前在中國品牌廠積極拉貨，庫存高積的影響下，擔心價格崩跌的面板廠從元月開始先踩煞車，策略性進行面板產能調節動作，藉此調節供需，穩定面板價格，只是從目前來看，群創（3481）的產能利用率仍在93~96%，友達（2409）則在85%，中國面板廠也未調降產能利用率，因此南韓三星（Samsung）與樂金顯示器（LG Display）原本要調降至8成左右的產能利用率，也因台灣與中國面板廠未降，而跟著提升約5%。
張小彪指出，由於目前面板價格仍處於下跌的情況，在生產成本的考量下，台灣面板廠靠著提高產能利用率，才能降低生產成本，由於台灣、中國廠都未調降，韓廠也跟進提高產能利用率，主要是韓廠考慮到出海口、技術與客戶結構都比台灣及中國廠更具競爭力的情況下，決定跟進。
他說，雖然中國元春銷售結果優於預期，讓中國五一備貨動能得以樂觀以對，不過，目前中國液晶電視在通路上則是降到約6周左右，仍然偏高的情況下，加上面板廠未能有效調整產能利用率，可能會讓接下來2~3季面板走勢，有著更不確定性，必須更保守看待。