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發表於 2018-3-22 14:28:14
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本帖最後由 p470121 於 2018-3-22 14:31 編輯
轉貼2017年9月15日工商時報,供同學參考
群聯擁庫存 受惠最大
涂志豪/台北報導
就在全球密切注意蘋果新iPhone價格高貴之際,蘋果昨(14)日無預警的調漲了iPad Pro全球售價,主要原因是因應NAND Flash價格調漲壓力。而業界消息也傳出,蘋果新款iPhone已設定256GB容量為主流機種,NAND Flash缺貨問題嚴重,三星及SK海力士等韓廠第四季將大舉調漲合約價約15%左右。法人看好手中握有龐大低價庫存的群聯(8299)將成最大受惠者。
蘋果正式宣布推出iPhone 8/8 Plus及iPhone X,內建容量只有64GB及256GB兩種規格,等於確定未來智慧型手機的主流容量是256GB。由於最被市場看好會賣到缺貨的iPhone X要等到11月後才會出貨,以蘋果的零組件備貨動作來看,將自9月開始要求供應商擴大出貨,而以蘋果大舉包下三星、SK海力士、東芝的NAND Flash產能情況來看,第四季NAND Flash缺貨問題將更為嚴重。
就在全球市場聚焦在蘋果推出的新iPhone價格高貴之際,蘋果卻無預警的調漲了全球iPad Pro價格,供應商指出主要是為了因應NAND Flash的價格持續上漲。蘋果已經將256GB容量以上的10.5吋及12.9吋的iPad Pro價格全面調漲50美元,如支援LTE連網的256GB及512GB容量10.5吋iPad Pro,價格由原本的879美元及1,079美元,調漲至929美元及1,129美元。
接著,記憶體業界也同步傳出,三星及SK海力士等韓國記憶體廠將調漲第四季NAND Flash合約價消息。據業界人士透露,此次韓廠將會把合約價調漲15%左右,是今年以來合約價季度漲幅最大的一次,也代表NAND Flash市場缺貨問題恐持續惡化。
群聯表示,NAND Flash原廠供貨嚴重短缺現象持續,且缺貨將會延續到今年12月,群聯已備好原廠NAND Flash貨源,且要保證既有客戶在旺季到來時不致於斷貨,故採取惜售策略,不追求短期營收成長。而隨著智慧型手機及筆電市場需求在9月之後進入旺季,就算NAND Flash原廠供貨量不足,群聯手中庫存水位仍可望滿足客戶第四季的旺季遞延需求。
評析
韓廠第四季將大舉調漲NAND Flash合約價約15%,手中握有龐大低價庫存的群聯將成最大受惠者。
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