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[原創] 賠錢的同學請看過來&選股邏輯解說

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 樓主| 發表於 2014-3-30 22:13:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 matthew 於 2014-3-31 08:55 編輯
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鑒於我先前發文只po出篩選的股票,對於某些同學的幫助可能只是短暫的效果而已,
因此趁今天有空,我就把之前幾次po文裡面作多的股票從中挑出幾檔來做一些解釋,
有些股票因為剛po不久,因此還是加上要回覆才能觀看的限制,
有興趣的回覆一下就可以看了,
看完之後假如有其他心得,可以提出來跟其他同學分享,
發完這篇之後,我要先休息一陣子充電一下,
不過要是我有篩選到其他覺得不錯的股票,我會抽空不定期的再po上來跟大家分享。
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2月的幾次PO文以及最近上週三的PO文中,
到週五(328)為止,個別的績效請看圖,
遊客,如果您要查看本帖隱藏內容請回復

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我就以第一次26日盤後po文的那10支股票為例,
請再看圖(圖有點多,但俗話說有圖有真相,要說故事也得先看圖,請大家耐心看,整理這些很花時間的)
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遊客,如果您要查看本帖隱藏內容請回復
7 x' f. O6 H) p, G
假如大家去看這10支的K線圖,應該可以發現那些股票大多是已經下跌一段之後,
在所謂的底部區打底完成或是觸底之後反彈,
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而它們的共同特徵就是除了不再破底之外,以單根K線來看,大多是前一天或當天收盤之後拉出跟前幾天相比的長紅K棒,至於成交量的特徵就比較不明顯,因為有些出量但有些沒有出量,
所以從這裡就大概可以稍微知道我在26日那篇PO文的選股邏輯,
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其實我之前說過我的選股方式不只一種,
但是在底部區反彈拉紅K的股票是我最愛的一種方式,
常聽人說高報酬必伴隨高風險,
但是假如能夠在底部區找到好股的話,
高報酬伴隨高風險這句話未必成立,

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因為在底部區的股票的跌幅可能有限,而且停損點比較容易找,萬一停損的損失也會比追高的股票少很多,就算找到不會飆的股票也可能只是區間震盪而已,並不會大跌,萬一套牢的話,損失也不至於過多,

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我想我先前PO文挑的那些股票應該可以印證這點,
細數那20幾支作多的股票,在過程中能夠跌到10%以上的比例應該很少,以上就是所謂的低風險,

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再者假如挑到一支很會飆的股票,也因為它在底部區剛起漲而已,所以往上獲利的空間相對的比已經漲了一大段之後因為看到長紅而追高的股票來的大一點,
這就是所謂的高獲利,

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4 c' q7 ~# A9 k
再換個角度想,要是你的手腳夠快的話,假如你同時買進這幾支股票,
一段時間之後,你可以依據當時每支個股的強弱狀態去做調整,汰弱留強,把資金從弱勢股中轉到強勢股以便追求更高的獲利。
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+ v# }6 o9 t% K
現在我就以2月6日這10支股票之中,到目前為止,報酬率最高與最低的股票來比較一下,
大家可以看到個別報酬率最高的是4163 鐿鈦有32.66%
而最低的是1786 科妍,報酬率是 - 4.9%

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話說我PO文的當時會知道日後4163 鐿鈦會比1786 科妍強那麼多嗎?

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老實說我不會知道,一支股票相對強弱與否是日後每一天的走勢所堆疊出來的,
我們只能透過觀察與追蹤每天的盤中與收盤狀況,去決定這支股票是要續抱或是出清?
看這兩支股票的K線圖,我不知道同學有沒有發現一些現象,
或許這種現象不是百分百必然會發生,但是你可以利用掌握這些現象來提升你的報酬以及減少損失,
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4163 鐿鈦來說,

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26日我PO文當天,從底部區拉出的第二根紅K棒開始(當天收盤價是124)
一直到318日最高171元的那天為止(隔天的吞噬黑K棒可能是警訊也可能不是)
這段時間的過程中,你有沒有發現它的股價是持續往上漲,
而且過程中拉出很多根的長紅K(而且紅K棒大多伴隨量增)
而只要某一天拉出長紅K的話,往後的幾天就算股價收黑,股價也從沒有跌破之前那根長紅K的低點,
然後股價又繼續拉長紅創高,這應該就是飆股的特點之一,
所以以後假如你有幸買到這種股票的話,就不要輕易地放手,抱緊它,

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另外像漲了17%4736 泰博的走勢也幾乎是如此,
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所以強勢股的特徵是什麼應該就不需我再多說了吧。

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至於另一支相對弱勢而且是負報酬的1786 科妍,
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大家應該可以看到它雖然在我26PO文的隔天也拉出一根紅K,但是隨後的走勢除了量沒有繼續增加之外,股價也是低迷的沒辦法創高甚至是破前低,
所以當你挑到這種股票,看它往後幾天的走勢,
你就應該可以大略知道要不是你挑錯股票,不然就是它還在洗盤階段,
這時雖然它可能還沒有觸及你設定的停損,未觸及停損之前照道理說應該是要續抱,以免被洗掉,
不過基於資金有效利用的前提,你還是可以先把資金抽一部分出來轉往其他的強勢股,

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由以上觀察強弱股的表現又可以衍生出一個邏輯,
當你某天看到某支股票放量拉出一根長紅K(不管是在底部出現的長紅K或是波段上漲途中出現的長紅K)
而你決定進場買進的話,
你可以以那根長紅K棒的最低點(或許再加上一些range當濾網)為基準來設定停損點,
當你買進之後的隔天或是後面幾天,你一發現股價不漲反跌,
而且跌破先前那根長紅K棒的最低點的話,你應該要選擇停損出場,
就算你不想全部賣光,至少也要先賣一半,因為有些時候要防止主力洗盤,所以保留一半的持股看隔日的變化,假如隔日還是繼續破底的話,那就把另一半全賣光,
當然以上只是選擇停損停利的其中一種方式而已,而且是比較簡單的一種方式,
不過就算方法再笨,還是可以給那些不知道如何出場的人一個參考,
等到日後經驗多了,就可以自己再發展出其他的停損停利的方式了,

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但是假如它如同鐿鈦一樣的持續創高,那就可以續抱,
直到318日創新高之後的319日或是20日再出場,
反正過程中你可以利用這種方式來擷取最大的利潤,

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否則每次假如都是小賺幾趴就跑,但是一看到拉長紅追高買進一住套房就是賠大條的,
幾次小賺大賠下來可能你的本金也所剩無幾了,

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我知道很多新鮮人散戶很喜歡追高,所以以上這個方法或許可以當成喜歡追高的人的一種操作方式,我不敢說這種方式是百分百正確,
但是應該可以避免某些同學追高之後,只能眼睜睜看著股價漲漲跌跌卻不知道何時該停損停利出場的困擾,
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當然有興趣的同學可以自行去看其他飆股的歷史線圖,
相信看完大多數歷史上曾發生過的飆股在過程中的漲跌變化,應該可以給你一點啟發。

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總之,很多時候你只要細心的觀察,總會看出一些眉角,我之前說過,我對於市場的大部分認知都是每天去市場觀察多空兩個人打架,偶而也下場去參加戰鬥所得到的經驗,所以我並不是有數據或是資料可以證明我的觀點的學院派,這些都是我個人觀察;思考與驗證的結果,

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假如大家覺得以上那幾檔股票的時間過得太久的話,
那就以我326(週三)盤後PO文的那6支來舉例,
請再看圖,

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只要眼睛沒被蛤蠣肉糊到的人應該不難看出,
除了寶利徠(1813)這支在我PO文的當時是因為它站上短中期均線(52060日均)而選上它之外(不過後來又跌破60日均了)
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其餘的那5支大多是已經下跌一段之後,觸底反彈到目前為止不再破底的股票,
這些股票日後的走勢如何我不知道,就如同我2月初po文當時不知道鐿鈦跟科妍這兩支股票日後的走勢差別如此之大一樣,
或許有些股票會破底,而有些股票會再創高,

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但是你應該可以理解我326日挑這些股票的邏輯跟26日挑那10支股票當時的邏輯是一樣的,
反正不管你有沒有買,我想表達的就是挑選這些股票的邏輯以及過程中如何進出場的應對,有興趣的可以參考一下,然後依據你自身的經驗去做調整。
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8 t2 U# b: a& \4 u$ \- n0 ^下面我要舉一個挑選股票的例子,' Q1 Q* L  M" t0 e

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除非你的眼睛脫窗,
否則你應該可以透過k線圖的走勢看出哪一些股票是在底部區附近剛剛出量拉出第一根或是第二根長紅棒而已,而這些股票就值得你去追蹤去關注,
因為這些底部區附近的股票,就像我上面說的可能是具有低風險而同時也有高報酬的目標,而且停損也相對容易設定。

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最後我要說的是投資沒有捷徑,那些不下苦功,不努力做功課,整天只想著要 short cut(捷徑)的人,或許有一天cut到最後是把你的投資生涯給cut掉了。
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我知道市場裡面高手很多,人外有人;天外有天,
或許在同樣的期間,某些高手的報酬率是我當時篩選出的那些股票的好幾倍,
也或許我以上的見解是以管窺天,但是請這些高手不要笑我,
我只希望那些還在賠錢的某些同學看到這篇PO文可以對他們有些許幫助罷了。
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註:. }$ X0 z; I% C) o  c8 |

: k, q  @3 e/ _1 Y請同學可以再看看18樓i大的補充,i大的補充又更詳細了,
3 G  f- d. a* _6 K4 y內文中有雙引號的藏字空白部分,只要把滑鼠移到空白部分點選就可以看到了,
4 r# E3 `* y9 M1 b  s  x謝謝i大的補充。; ]+ Y: z0 o5 I  |/ z4 Q" k4 ]. s: O0 k

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發表於 2014-3-30 22:51:44 | 顯示全部樓層
謝謝分享 ~
發表於 2014-3-30 22:59:43 | 顯示全部樓層
謝謝分享~      
發表於 2014-3-30 23:26:19 | 顯示全部樓層
謝謝解說!!!
發表於 2014-3-30 23:41:13 | 顯示全部樓層
謝謝matthew熱心的持續分享 !!!
發表於 2014-3-30 23:50:41 | 顯示全部樓層
感謝分享,我也要來參考版主的解說
發表於 2014-3-31 00:11:13 | 顯示全部樓層
感謝分享  分析   謝謝   
發表於 2014-3-31 00:26:48 | 顯示全部樓層
感謝分享~
發表於 2014-3-31 00:33:06 | 顯示全部樓層
感謝大大的分享
發表於 2014-3-31 00:34:50 來自手機 | 顯示全部樓層
謝謝分享!!!
發表於 2014-3-31 00:49:03 | 顯示全部樓層
謝謝分享

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參與人數 1威望 +10 收起 理由
matthew + 10 您是新生需要累積積分,我把威望還您.

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發表於 2014-3-31 00:52:21 | 顯示全部樓層
感謝分享~~~
發表於 2014-3-31 00:58:24 | 顯示全部樓層
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發表於 2014-3-31 07:44:04 | 顯示全部樓層
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發表於 2014-3-31 08:18:33 | 顯示全部樓層
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發表於 2014-3-31 08:18:56 | 顯示全部樓層
本帖最後由 iverroce 於 2014-3-31 08:25 編輯 2 i* O( i1 K0 [0 p/ J
8 u4 j$ |6 ]- N) l" x" v' h
看到m大的PO文,太感動了!
% ?$ E, k$ t: e& e3 r& [為何我PO的期貨當沖進場邏輯就好像天書....( ~7 V& N# c- c) ^+ v8 L
m大PO的波段選股進場就是簡單明瞭.....................
2 d7 U' [. ^/ ~2 Y' S- y/ d
) z* F4 f) E0 H* B2 H我記得用發動第一跟帶量紅K棒當戰術的
  y* t) D4 i: ]; G還有"& p( p" [" l7 x  q
別的論壇的月少爺大,不過他是在權證如此操作
' v" \* ~: \9 h. Q# T6 B以及自由人大的,周選擇權,周三結算日之紅K戰法,買權賣權,誰紅就"買"誰

* I! G9 |+ m0 I1 o% ~! u. k. u1 `' ~4 G' l( f  _# n( p
"- Z4 F4 F4 L1 `  v
# r8 m& n! _& J9 D8 w& C" M" w
我已經爆太多贏家的料了....
; D7 I$ {. l4 ]- R" _- x! {$ [有興趣的同學,可以用m大這套方式用在別的戰場上看看
1 U5 p( t* a" [# {- a
' N6 o. b: N& g4 d+ s  c$ C另外m大的這套就是完全超高品質的風險報酬比
1 n0 [. P0 A7 r不摸頭探底的意思,不是說下跌不可多、上漲不可空. k9 L* P  q* _  R1 U
而是下跌"中"不可多,上漲"中"不可空) j# r8 n; D" R( P+ k" |$ {
$ ?0 Z0 J& V4 ~6 T' D
這套眉角我在看是,跌勢末端已"無量",且呈現"量背離"0 r! d$ h+ o: k" o. [
隨後不再破底(最佳),並且"量縮"盤整,最後"放量"紅K突破區間5 H/ A1 H/ P' i* z; H% \: G* `

( Z" L7 J8 V  r$ f% q我透露太多天機了! l4 U: t+ T$ J7 y( o' D
不過用點小技巧藏字+他們不來正通,沒差啦!.....(逃)
# j  b0 _4 f5 V- G5 K4 L; n6 b
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點評

原來一堆人這樣做,我的正達和碩都是這樣起來的  發表於 2014-3-31 15:49
其實他們看到也沒關係,這應該沒有專利權,也不涉及法律責任,戲法人人會變各有巧妙不同, 我相信在那兩位大大之前,應該有其他人早就在做了  發表於 2014-3-31 08:58

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參與人數 2威望 +51 金錢 +850 收起 理由
dada206206 + 50 太給力了!
matthew + 51 + 800 送我那麼多錢,今天額度不夠,先還8百.

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發表於 2014-3-31 08:22:23 | 顯示全部樓層
感謝您的資訊分享
發表於 2014-3-31 08:29:32 | 顯示全部樓層
謝謝分享!!
發表於 2014-3-31 08:34:42 | 顯示全部樓層
感謝M大的辛勞~~
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