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[轉貼] 晶睿PK奇偶 爭安控股王

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發表於 2013-7-19 08:54:06 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
工商時報:安全監控族群拜產業旺季到來,加上IP CAM改朝換代趨勢明顯,在IP CAM領域布局最深的晶睿(3454)昨(18)日除權息表現亮麗。晶睿第1季合併營收10.04億元,合併毛利率45.7%,單季EPS達2.85元。晶睿第2季合併營收略增至10.72億元,預期單季獲利差異不大,下半年也將進高峰。晶睿昨日除權息,配發6元現金和0.35元的股票股利,權息值為10.5元,除權息參考價為128元。該公司以上漲4.5元、132.5元做收,相較於也在日前除權息的奇偶(3356)(配發6.7元現金和1元股票),僅差1元,「安控股王」爭霸戰開打。

評析:晶睿 1H13雖然新興市場受標案遞延影響,不過自有品牌來自於北美市場的貢獻明顯成長,加上代工訂單大幅增加,營收達20.77億元(+38.4%YoY),表現高於整體市場。認為在代工訂單續旺,以及新興市場專案遞延至年底之下,2H13營收可望持續成長,預估2013年全年營收43.18億元(+24.4%YoY),稅後淨利7.74億元(+34.5%YoY),以除權後股本計算,稅後EPS 10.83元。由於成長表現優於同業,而目前PE未較同業平均高,因此投資評等維持買進,目標價152元,(PER=14X2013年EPS)。


發表於 2013-7-19 08:55:09 | 顯示全部樓層
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