美光減少供貨，NAND Flash要漲價

xihu

韓國NAND Flash大廠三星及SK海力士，4月以來減少供貨，市場原冀望美大廠美光（Micron）可釋出更多貨源，但美光5月底未如預期釋出貨源，連日本東芝6月底季底作帳期間也未增加供貨，讓模組廠及通路商跌破眼鏡，不得不在7月開始追貨。
MLC、TLC規格NAND Flash晶片同步缺貨，通路業者已打算提前漲價，初估7月上旬32Gb MLC/TLC價格將上漲到3.8?4美元以上，64Gb則上看5.5?6美元，平均漲幅至少達一成，對於NAND營收佔比較高的創見、廣穎、勁永等模組廠，第3季營運是旺上加旺。
第2季是NAND Flash傳統淡季，但受到韓系NAND廠減少供貨影響，價格並未出現淡季下跌效應。三星及SK海力士之所以減少出貨，除了產能多被一線大廠包下，兩家業者將NAND產能，移轉生產高毛利Mobile DRAM也是關鍵原因。
事實上，今年行動裝置搭載的Mobile DRAM容量較去年增加一倍，由於生產4Gb LPDDR2的12吋晶圓可賣出接近3,500美元，但用來生產64Gb TLC NAND的12吋晶圓售價不到2,000美元。因此，隨著韓系大廠三星及SK海力士逐步降低NAND Flash產能，市場供不應求，價格當然居高不下。
模組廠及通路商無法向韓系業者取得貨源，只好轉向爭取東芝、美光貨源，業界原本預期美光5月底季底作帳，會出清庫存提高獲利，但從美光季底作帳結束迄今，美光對市場供貨不增反減，跌破許多業者眼鏡。
據了解，美光將NAND產能優先供應給自家固態硬碟（SSD）使用，並決定第3季整合爾必達Mobile DRAM進軍eMMC/eMCP市場，所以才減少對市場供貨。至於日本東芝及SanDisk因產能已被蘋果包下，對現貨市場供貨同樣逐月走低，完全沒有見到季底作帳的拋售效應。
眼見三星、SK海力士、東芝、美光等NAND廠的供貨愈來愈少，大型通路商及模組廠已決定在7月上旬提前調漲價格，初估調漲幅度約一成。包括威剛董事長陳立白、群聯董事長潘健成等業界人士普遍預期，第3季NAND缺貨已不可避免。

這樣看來，相關供應鏈，應該可以旺到下半年，尤其是上游廠商吧！

jerryntsao

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