|
當然，因為地震不幸罹難者，我們仍是給予最深的祝福，希望他們全都上天堂快樂生活。
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
日本宮城縣外海昨（11）日發生大地震，震出台股不少商機，法人指出，包括被動元件、DRAM、工具機、石化等台日間互補性強的族群，極有機會因「轉單效應」受惠，甚至水泥、鋼鐵等災後重建商機也吃得到，14檔日本強震受惠股，預料成為下周台股多頭部隊。
此14檔日本強震受惠股包括：台泥(1101)、東台(4526)、富強鑫(6603)、和大(1536)、高鋒(4510)、中鋼(2002)、力晶(5346)、國巨(2327)、大毅(2478)、禾伸堂(3026)、晶技(3042)、東聯(1710)、國喬(1312)、中石化(1314)。
其中，台泥、力晶、東聯、國巨、國喬等，在本周台股重挫216點之際，外資單周仍逆勢買超818張至6,897張不等，前景更是看俏。
這次日本強震震壞日本半導體上游供應鏈，爾必達工廠停工，相關半導體、原料銷售將受阻，電子業上肥下瘦情況將更形明顯，DRAM、半導體設備及材料廠、被動元件等都可望受惠；日本千葉縣煉油廠大火，以及附近石化廠紛紛停爐，可能衝擊乙烯報價，相關PVC、PE、SM及EG售價看漲。另外，在工具業產業而言，受惠於地震後工具機需求提高，相關工具機訂單可大增。
凱基投顧總經理朱晏民表示，日本強震，建築及公共設備都受到毀壞，部份與台灣連動性甚強的產業，除了災後重建設念股外，特別在高階生產及設備業者受惠最大，包括工具機、半導體、覆晶基板、被動元件等，機會可期。
寶來投信副投資長劉興唐認為，日本強震對台灣高階工具機業及科技者有正面助益，但台灣科技業的主要勁敵在韓國，因此日本強震後實際的轉單規模，須觀察韓國競爭對手的狀況。
德盛科技大壩基金經理人李俊毅表示，日本地震及海嘯的具體影響，則要看日本相關廠商與台灣供應鏈是否在工業區附近。就目前台股與日股狀況來分析，兩國間產業較具競爭性的DRAM與面板族群較有可能因為日本地震而受惠。不過，整體來看，過往經驗顯示台股與日股連動性地，不致影響經濟復甦狀況，對台股影響應該不大。
法人分析，回顧1995年日本阪神大地震後，台灣跟韓國股市隔日分別出現逆勢上漲1.5％和1％，顯示轉單效應確實存在。這次日本大地震，包括爾必達、SONY等日本大廠，陸續宣布關閉工廠，由於過去2003、2007年日本宮城縣地震對當地半導體廠造成影響，也導致部份採購轉至台灣、南韓相關廠商，這次台股的相關轉單與災後重建受惠股，確實值得列入投資參考。
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
工具機受惠的上述新聞應該亂猜居多
另外
鋼鐵股-H型鋼、鋼筋、不銹鋼板等組合屋所需鋼鐵建材，統一實用的馬口鐵也會因此而原料價格上漲
水泥
塑化 - 台塑化，還有使用乙烯作為原料的PE、PVC、EG等公司
最後該要密切注意的他們核電廠的後續發展，一旦出現核融合後的大爆炸導致輻射外洩嚴重....東京以北恐怕重大工商業活動都要停擺很長一段時間了
補充受害的類股
-----------------------------------------------------
日廠停產 第2季恐爆缺車潮
復工日期不明朗 套件供應不足恐更嚴重
日本災害重創日本汽車業，國內汽車業恐將受到波及。在包括豐田（TOYOTA）及日產（NISSAN）等日廠陸續宣布自今日開始停產後，國內車廠主管昨日憂心指出，國內車市自去年原就已有套件供應不足問題，一旦日廠未能即時復工，今年可能將更加嚴重，最快第2季就會出現缺車潮，全年銷量可能也將因此縮水。
裕隆（2201）主管昨日表示，周五地震一發生後，集團馬上嘗試與日產聯繫，並即時清查台灣相關零件備料狀況，以目前備料庫存約可應付2個星期以上，短期內不會有問題。
裕隆庫存2個星期
不過根據裕隆取得來自日本的資訊，日產目前主要工作放在確認人員安全狀態，其次為清查各廠區設備及新車損失情況，再加上日產目前也開放全球營運總部作為避災中心，「因此什麼時候可以復工不得而知。」
至於供應零組件的配套廠商狀況，因涉及之廠商眾多，日產方面較難掌握，因此到底零件供應是否會出問題，裕隆主管表示，仍得等今日上班後再一一確認。
因除了為日產品牌代工，自主品牌納智捷（LUXGEN）中有許多關鍵零組件亦來自日本，裕隆主管坦承，一旦零件供應出問題，對於今年產量的確會有相當大的影響。裕隆今年集團品牌年度銷量目標在10萬7500台。
衝擊台灣廠年銷量
豐田在日本同樣受災嚴重，在台總代理和泰車（2207）主管表示，仍積極與日本原廠聯繫當中，目前來自各方消息很多，無法代豐田發言，不過豐田在全球都有災難應變機制，會努力將災情帶來的影響壓到最低。至於對台灣的影響，因為仍無法得知到底原廠實際受到的損害有多大，因此無法估算。
不過代工廠國瑞汽車主管分析，去年下半年後TOYOTA在台生產就一直有零組件供應不及的問題， 雖然目前台灣車廠自製率不低，但許多關鍵零組件如變速箱、底盤等，大多仍由日本供應，因此若日本零件供應商出貨有所遞延，在台銷量肯定受到影響。
福斯現代可望受惠
和泰車今年市場銷量目標訂在12萬台，較去年成長約20%，法人原本推估隨著銷量成長，今年無論營收或是獲利都可望繼續攀升，但隨著日本原廠停產，一旦時間拉長，國內整車產出勢必癱瘓。
不過值得注意的是，以目前國內車市一向是以日系車為主流，日系品牌佔整體市場超過60%，此次日本車廠乃至供應體系可能將面臨前所未有的斷貨危機，今年在台積極大展拳腳的福斯汽車、甚至韓國的現代汽車，可能都反而將因此受惠，不過兩家車廠對此低調指出，後續發展仍待觀察，現在仍無法評估。
日廠區停產 台灣車廠面臨斷線
【經濟日報】
日本三大汽車廠受到強震衝擊，豐田、本田與日產部分廠區都宣布停產，若五天內未恢復生產，台灣車廠恐怕就要面臨斷線的危機，今年台灣車市原本銷售量可達35萬輛，恐將大打折扣。
豐田在台灣的相關廠商為和泰集團，和泰負責銷售，國瑞生產整車；日產在台灣的相關廠商為裕隆集團，裕隆負責生產整車，裕日車負責銷售；本田在台灣的相關廠商為台灣本田，專責銷售。三家日系車廠占台灣車市的市場占有率超過五成以上，牽動台灣車市甚鉅。
汽車業者指出，台灣汽車相關零組件雖大部分在台自製，但有兩個重要零組件來自日本，即是自動排檔變速箱與底盤，這兩者的生產難度高，都是由日本原廠提供，一旦關鍵零組件供應受到影響，將衝擊台灣組車廠。
台灣車廠指出，目前所有的情況都還不明朗，日本原廠到底停產的層面有多大、要停工幾天，仍難以掌握，一般而言業者有備料，但超過五天以上，很可能生產線即面臨停擺。
汽車業者表示，當前觀察重點在於日本車廠到底多久能恢復正常，以及受到衝擊的程度，如果短期內無法恢復生產，可能就要從歐洲、美國等地尋求關鍵零組件供應，屆時生產成本勢必提高，同時也因為運輸時間較長，能否順利接上，也有待考驗。
目前台灣車市的訂單相當熱絡，包括和泰豐田與裕隆日產都有為數可觀的未交車訂單，如果產出受到影響，客戶等候時間勢必拉長，屆時是不是會對銷售造成影響也待觀察。
業界擔心，如果問題遲遲無法解決，消費者恐怕會延遲購買、台灣車市規模恐將因而萎縮，車市回春的效應也會大打折扣。
日本汽車廠已將大部分可以由其他國家分工生產的零組件進行國際分工，目前仍在日本生產的零組件多半屬於門檻高、其他國家不易取代的產品，日本產線一旦出現問題，恐怕也不是其他國家可以取代，台灣廠商很難享有轉單的利益。
豐田、本田與日產宣布停產，豐田在日本北部兩座組裝廠及兩座零組件廠都將停工先行檢視安全性以及受損程度再作打算，日產也有四座廠將停產，本田公司目前在櫪木縣的研究所和零部件工廠因為遭受損壞而封閉。
----------------------------------------------------- | 
IP卡
狗仔卡
發表於 2011-3-13 23:40:28
提升卡
置頂卡
沉默卡
喧囂卡
變色卡
顯身卡
發表於 2011-3-14 18:30:44
樓主