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樓主: p470121

[轉貼] 零組件;機殼 – 急單湧進 勤誠旺到明年Q2

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發表於 2013-8-9 08:50:05 | 顯示全部樓層
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 樓主| 發表於 2013-8-16 05:53:08 | 顯示全部樓層
本帖最後由 p470121 於 2015-7-12 08:30 編輯

轉貼2013年8月16日工商時報,供同學參考

機殼三雄 高盛投資首選可成

工商時報 記者張志榮/台北報導

 考量到智慧型手機金屬機殼普及率仍僅15%、低於NB的30%等因素,美商高盛證券昨(15)日樂觀預估2012至2015年金屬機殼產值的年複合成長率(CAGR)仍有13%的水準,因此,將可成(2474)投資評等調升至「買進」。

 高盛證券科技產業分析師林良俊除了將可成投資評等與目標價分別調升至「買進」與176元外,也將F-鎧勝(5264)納入追蹤名單,但僅給予「中立」投資評等與160元目標價,若加上原本就是「中立」投資評等與80元目標價的鴻準(2354),可成將是機殼三雄中首選標的。

 林良俊指出,技術領導廠商可望在機殼產業勝出的原因有2個:一是整體產業產能成長速度趨緩,成長率從2011年的45%一路降到2012年的26%與2013年的7%;二是高達73%的金屬機殼產能集中在可成、鴻準、F-鎧勝這3家廠商。

 儘管高階智慧型手機需求疲軟,外資圈評估金屬機殼較易受到衝擊,但林良俊認為,以目前智慧型手機的金屬機殼採用率僅15%、仍遠低於NB的30%情況來看,其實還有成長空間,預估2012至2015年的市值CAGR仍可達13%。

 此外,儘管消費性電子產品成本削減壓力大、致使市場擔心智慧型手機廠商將以更便宜的材質取代輕金屬來生產機殼,林良俊認為,不同於塑膠機殼,目前包括碳纖與液態金屬等材質還不會對輕金屬造成威脅,這從這幾年前三大金屬機殼廠成長率仍高於塑膠機殼廠可看出。

 林良俊指出,看好可成的原因包括:一、產業領導地位並未受到低價競爭者的影響;二、客戶分散化做得不錯,且客戶關係良好,致使上半年毛利率仍能維持在40%以上;三、產能利用率預估可從上半年的80%攀升至下半年的90%,顯示客戶組合調整得不錯。
 樓主| 發表於 2014-2-7 06:12:53 | 顯示全部樓層
轉貼2014年2月7日工商時報,供同學參考

洪水樹:可成今年大成長

工商時報 記者詹子嫻/台北報導

可成(2474)昨(6)日公布2013年業績,創下三個新高,分別是全年營收432.46億元、稅後純益138.01億元、EPS為18.38元,董事長洪水樹再報喜,透露可成吃掉同業市占,「今年是好年,大成長可期」,而且已切入穿戴式裝置,今年就會出貨。

另外,可成今年1月營收為35.77億元,月減8.4%,年增8.4%。法人預估,可成第1季營收約季減20%,但比去年同期增加12~15%,2014全年EPS仍有成長空間,約18~19元。洪水樹表示,今年毛利率穩定,落在41~45%區間,營業費用率可望降到10%以下。

可成去年第4季營收大增至131.15億元,但關閉可成蘇州廠,衍生設備、物料移轉、安裝機台等費用,導致毛利率未能同步向上,維持在去年第3季的41.7%,第4季稅後淨利34.72億元,季增25.3%,單季EPS為4.62元。

可成2013年稅後獲利138.01億元,年增27.6%,其中全年匯兌收益就貢獻了24億元,全年EPS來到18.38元。至於投資人關心的股利政策,洪水樹表示,尚未底定,但強調往年平均配發率在4成左右,「今年也不用太擔心」。

可成因吃下蘋果新iPhone大單,今年提前啟動擴產,6月新設備就會加入生產。至於今年資本支出規模,洪水樹並未透露,但強調2014年1~2月就增加2,000台設備,已達到2012、2013全年度的擴充水準,而且就算添購了設備,現在看來產能還是有點緊,後續再買機台的機會很大。而可成2013年資本支出來到96.29億元,年增14.7%。

另一項值得關注的是,可成切入穿戴式裝置。洪水樹表示,品牌廠無不積極開拓,機會不錯,可成已經準備好了,能為客戶開發各種設計。他分析,穿戴裝置與消費者親近性高,故相當講究質感,穿戴裝置應有一半以上採用金屬,其他則搭配塑膠、橡膠等材料,可成今年就會出貨,不是空談,但對營收貢獻不會太大。由於可成與蘋果關係緊密,是否接下蘋果iWatch,值得觀察。

除金屬外,也持續發展複合材料,洪水樹表示,碳纖維今年營業額要做到30億,年增2倍,應該沒問題,目前碳纖維主要應用在平板和筆電,今年將推向其他產品線,如手機、穿戴式裝置。但他也坦言,碳纖維要做3D複雜成型難度高,比起金屬在造型設計較受限,未來幾年碳纖、玻纖都不會是主流。
 樓主| 發表於 2014-2-7 06:13:56 | 顯示全部樓層
轉貼2014年2月7日工商時報,供同學參考

外資上調目標價 最高279元

工商時報 記者張志榮/台北報導

可成(2474)法說會內容大致上符合外資圈預期,考量到今年新增客戶題材,花旗環球證券昨(6)日將目標價調升至279元,巴克萊資本證券等外資指出,淡季效應仍不可輕忽,評估短線股價可能會先區間盤整,但今年旺季效應將從第4季提前至第3季。

巴克萊資本證券科技產業分析師蓋欣山表示,可成去年第4季每股獲利4.6元符合外資圈預期,而今年第1季營收預估下滑20%,則位於外資圈預估平均值下滑15%至20%的下緣,因此,法說會內容整體而言只能算是符合預期,很難大幅激勵股價走揚。

法說會後將可成目標價由255元進一步調升至279元的花旗環球證券科技產業分析師陳思維則表示,從今年開始,可成將透過擴大智慧型手機客戶名單(主要是蘋果、甚至還包括三星)的方式,進而帶動投資價值走揚。

而昨天趕在法說會舉行前將可成目標價調升至246元的港商野村證券,則認為現階段進場布局猶未晚也,因為目前可成股價所處的2014與2015年本益比分別為11.1與8.5倍,仍低於2011年當時搭上宏達電智慧型手機產品周期時所享有的11至17倍。

陳思維指出,儘管可成第1季營運展望符合預期,但第2季起的成長動能將會非常強勁,股價有機會挑戰15倍2014年本益比、也就是279元。
 樓主| 發表於 2014-2-7 06:14:27 | 顯示全部樓層
轉貼2014年2月7日經濟日報,供同學參考

可成穿戴金雞母 開始下蛋了

【經濟日報╱記者謝艾莉/台北報導】
穿戴式產品成為今年科技產業的重心,可成(2474)董事長洪水樹昨(6)日法說會中也透露,穿戴式產品今年就會開始有營收貢獻,不會只有空談。市場預估,可成取得的穿戴式客戶有可能是宏達電。

洪水樹表示,現在客戶的穿戴式產品都是新的產品線,出貨量能多大還不是很清楚,但是發現到每個品牌都相當積極,可成在此有相當的機會。

此外,穿戴產品尺寸很小,材質有很多發揮空間,加上此產品跟使用者很接近,產品外觀講求質感,現在看到客戶設計的產品逾半都以金屬為主,也有複合材料



全文網址: 可成穿戴金雞母 開始下蛋了 | 上市電子 | 股市投資 | 聯合新聞網 http://udn.com/NEWS/STOCK/STO3/% ... shtml#ixzz2saBzEanO
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 樓主| 發表於 2013-8-13 06:25:26 | 顯示全部樓層
本帖最後由 p470121 於 2015-7-12 08:33 編輯

轉貼2013年8月13日工商時報,供同學參考

蘋果推新品 鴻準、鎧勝營運加分

工商時報 記者詹子嫻/台北報導


 機殼廠第2季表現不同調,鴻準(2354)第2季稅後淨利僅8.91億元,季減幅度高達58%,單季EPS為0.69元,為近4季新低,合計上半年稅後淨利為30.29億元,上半年EPS為2.33元。

 另外受惠蘋果新產品即將出爐,鴻準及F-鎧勝(5264)7月營收均回溫,其中鴻準7月合併營收來到72.37億元,月增33%,F-鎧勝7月合併營收為28.23億元,較6月回升12%。

 而可成(2474)上半年賺進1股本,但市場仍對後市有諸多疑慮,包括陸系比亞迪搶單、同業具集團接單優勢等,昨日董事長洪水樹出席證交所業績說明會時重申,請投資人不要替台灣零組件業者擔那麼多心,並透露公司近期已確定接到一些大量應用的碳纖維與玻纖等複合材料產品,評估明年纖維類機殼的營收比重可望超過1成。

 展望第3季,三家機殼廠業績都將向上,除可成有日系手機訂單挹注,第3季可望刷新單季新高外,法人預估,F-鎧勝在蘋果新平板挹注下,第3季營收約季增2成,第4季攻上今年高峰。另外,鴻準第3季遊戲機及機殼等新產品放量挹注,預期8、9月營收仍可望持續向上。

 樓主| 發表於 2013-8-14 06:29:37 | 顯示全部樓層
本帖最後由 p470121 於 2015-11-6 06:36 編輯

轉貼2013年8月14日中央社,供同學參考

鴻準第2季EPS 0.69元

(中央社記者羅秀文台北2013年8月13日電)


鴻準(2354)受到iPhone銷售優於預期帶動,第2季毛利率達16%;稅後盈餘為新台幣8.91億元,季減58%,每股稅後盈餘(EPS)為0.69元,季減6成;上半年EPS為2.33元。

由於第2季邁入遊戲機出貨淡季,加上Macbook銷售趨緩,鴻準第2季合併營收來到152.75億元,季減32%。但受到iPhone銷售優於預期帶動,第2季毛利率來到16%,較首季的14%成長。第2季營益率則來到10.3%,優於首季的8.5%。

獲利方面,鴻準第2季營業利益為15.74億元,季減17%;稅前淨利為17.74億元,季減21%;稅後淨利8.91億元,季減58%,主要是受到未分配盈餘稅影響,單季
EPS為0.69元,較首季的1.73元減少6成。

鴻準累計上半年合併營收377.37億元,營業毛利56.3億元,毛利率14.9%;營業利34.75億元,營益率9.2%;稅前淨利40.29億元,稅後淨利30.29億元,EPS為2.33元。

展望第3季,隨著蘋果新款iPad及遊戲機出貨,法人預估鴻準第3季營收將明顯增溫,季增率可達8成以上。

發表於 2013-8-16 08:51:53 | 顯示全部樓層
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 樓主| 發表於 2013-8-20 06:58:58 | 顯示全部樓層
轉貼2013年8月20日經濟日報,供同學參考

巨騰傳降價搶單 可成淡定

【經濟日報╱記者謝艾莉/台北報導】

業界傳出,巨騰(9136)重慶新廠明年啟動,因此近期在筆電金屬機殼報價相當犀利,價格下滑幅度約10%至15%,讓同屬競爭對手的可成備受來自客戶端的壓力。

業界傳出,由於巨騰新增重慶的金屬機殼生產據點,金屬機殼廠從原先的南京巨寶,延伸到大陸西部,因此殺價搶單之爭展開,筆電客戶也因此拿著巨騰提出的價格詢問可成。

對此,巨騰澄清,重慶新廠以金屬機殼、複合式材料生產為主,現在也在觀察第4季的需求狀況,但預估要到2014年第2季、下半年才會開始運作,和現在還有一段時間的差距,而且殺價會影響到自己的毛利率。

巨騰表示,公司專攻鋁沖壓、鋁鎂合金機殼,可成一體成型(Unibody)機殼有自己客戶,大家各做各的。

可成也表示,其實過去搶單傳言一直都有,但是在過去幾年人民幣升值35%、人工成本上漲100%,在成本大幅提升、售價卻下跌之下,可成財報展現的毛利率表現仍不受影響。

市場擔心,由於筆電需求疲軟、加上蘋果筆電今年需求減緩,若金屬機殼廠開始出現殺價搶單,恐影響到整個產業,包含鴻準、F-鎧勝等也難倖免於難。

不過近期可成、巨騰開始擴展手持式產品、複合材料的業務,就是希望降低筆電的比重。



全文網址: 巨騰傳降價搶單 可成淡定 | 上市公司 | 股市投資 | 聯合新聞網 http://udn.com/NEWS/STOCK/STO4/8107013.shtml#ixzz2cSVVHefq
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 樓主| 發表於 2013-8-20 07:00:42 | 顯示全部樓層
轉貼2013年8月20日經濟日報,供同學參考

機殼雙雄 擴產方向不同

【經濟日報╱記者謝艾莉/台北報導】

積極擴產搶電腦數值控制(CNC)機台,不過,隨著筆電需求減弱,金屬機殼廠商擴產方向各自不同,像是巨騰(9136)專攻目前沒有金屬機殼供貨的重慶,可成則是看準手持式產品,F-鎧勝擴產則是趨於保守。

看準筆電產業將移往大陸西部,且目前均無金屬機殼廠在重慶、成都布局,巨騰的金屬機殼廠商一旦投產,可望就近供貨客戶;巨寶(巨騰和仁寶的合資廠,地點位於南京)雖然去年上半年業績疲軟,不過,今年受惠於仁寶取得多款訂單,據了解,光是今年上半年巨寶獲利表現就已和去年相當。

可成則持續擴產,日前董事長洪水樹指出,「金屬機殼廠中,今年只有可成在擴產」,包含中國大陸宿遷、泰州和台南均持續進行;可成持續擴產,看好的就是未來金屬機殼在手機的商機。



全文網址: 機殼雙雄 擴產方向不同 | 科技產業 | 財經產業 | 聯合新聞網 http://udn.com/NEWS/FINANCE/FIN3/8107012.shtml#ixzz2cSW2Ic3W
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 樓主| 發表於 2013-8-22 05:27:31 | 顯示全部樓層
轉貼2013年8月22日工商時報,供同學參考

巨騰上半年優 向可成下戰帖

工商時報 記者詹子嫻/台北報導

 機殼廠巨騰(9136)半年報成績優異,獲利、毛利率均向上,目前機殼廠商彼此跨界競爭,巨騰主席鄭立育昨日表示,巨騰在複合材料投入多年,技術領先對手可成(2474)、綠點,近期將採購不少CNC機台,未來2年有機會追上可成的規模,向同業嗆聲的意味濃厚。

 巨騰積極切入金屬、碳纖複合材料等領域,帶動獲利、毛利率均攀升,上半年稅前淨利達4.63億港元,較去年同期大增50%以上,毛利率也來到18.4%,比去年同期增加4.7個百分點,不過因額外認列一次性預扣稅金,上半年稅後獲利為3.2億港元,年增27%,上半年EPS為0.226港元,年增4.1%。

 巨騰昨日舉辦線上法說會,主席鄭立育、財務長Raymond Tsui均親自上陣,並對下半年釋出正面展望,Raymond Tsui表示,下半年新平板的機殼以鎂鋁合金、鋁擠製程為主,預估毛利率將再提升1~2個百分點,約20%左右,非塑膠佔營收比重也會提升至35%。

 另外,法人相當關注各家機殼廠的競爭優勢,頻頻追問巨騰在複合材質的成果、與可成的技術差異等,鄭立育指出,複合材料可用的材質眾多,包括玻纖、碳纖、克維拉纖維(KEVLAR),主要概念是以塑膠將其包覆在中間,再透過熱塑或熱固製程加工。

 他強調,巨騰有一個廠區是從原材料就開始做,複合材料的良率比較好,技術領先可成,另外巨騰新供應Moto X的機殼就是複合材料,技術也比另一家供應商綠點更有優勢。

 鄭立育透露,明年還會新增2家手機客戶,正在打樣階段。另外,因布局的工法較多,CNC設備需求也增加,近期將採購較多的CNC機台,除了用在金屬一體成型機殼外,還會用以切割塑膠、複合材料等,評估機台規模,要追上可成目前的1.6萬台規模還需要2年。
 樓主| 發表於 2013-8-22 05:28:31 | 顯示全部樓層
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可成毛利率持穩 鴻準攀高

【經濟日報╱記者謝艾莉/台北報導】

金屬機殼廠商上半年拚毛利率,除了巨騰毛利率持續攀升,其他金屬機殼廠也不遑多讓。可成上半年毛利率和去年持平,鴻準在金屬機殼的帶動下,單季毛利率創金融海嘯以來的新高,F-鎧勝因為蘋果第2季未推出新品,毛利率比第1季下滑。

可成上半年毛利率43.2%,較去年同期下滑0.1個百分點,表現持穩,毛利率均守住四成大關,成為金屬機殼廠商上半年毛利率、獲利表現最佳廠商。

同屬蘋果概念股的鴻準,在iPhone銷售優於預期帶動下,鴻準第2季產品組合反而較首季更佳,激勵鴻準單季毛利率達到16%,較首季14%更佳,創下金融海嘯以來新高,鴻準上半年毛利率為15%。至於F-鎧勝,上半年毛利率為31%,毛利率表現為金屬機殼廠商第二。



全文網址: 可成毛利率持穩 鴻準攀高 | 上市電子 | 股市投資 | 聯合新聞網 http://udn.com/NEWS/STOCK/STO3/8111918.shtml#ixzz2cdpbYGsM
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 樓主| 發表於 2013-9-2 05:43:10 | 顯示全部樓層
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機殼3雄 填權息行情來勁

工商時報 記者林燦澤/台北報導
 台股上周在外資轉為買超效應,支撐周線收紅,其中題材股機殼三雄F-鎧勝(5264)、可成(2474)、鴻準(2354)上周走填權息行情,F-鎧勝順利填息且較填息價漲逾5%,可成除息連漲兩日、填息幅度達83.3%,至於鴻準填息幅度也有32.5%,本周續漲力道受到市場關注。

 機殼三雄上周填權息表現亮眼,鴻準上周一除權息,權息值4.738元,近期緩步填權息走勢,上周五股價收高76.3元,相較除權息前價位79.5元,填權息幅度32.5%。F-鎧勝及可成兩檔均為現金股利,F-鎧勝上周三除息1元,而上周五收高160元,不僅完全填息,還較超越除息前的價位152元漲幅達5.26%。可成上周四除息6元,連續兩日上漲,上周五收盤價142.5元,逼近除息前的143.5元價位,填息幅度高達83.3%。

 檢視機殼三雄還原權息值後的上周股價表現,可成周漲幅3.48%表現最優,F-鎧勝及鴻準兩檔股價也各上漲2.22%、1.93%,表現都較大盤1.89%漲勢為佳;可成現金股息總金額45.04億元,將在10月16日發放,F-鎧勝以及鴻準現金股息總金額各3.39億元、12.37億元,發放日期各為9月18日以及9月26日。

 大昌投顧經理張世墩分析指出,電子產業第3季旺季不旺基調,市場寄望蘋果即將推出新iPhone以及平板產品題材,如果蘋果新產品熱銷,有機會帶動買盤追價;由於市場看好蘋果8月有提前拉貨效應,可觀察蘋果供應鏈廠商9月初陸續公布8月營收業績表現,以機殼三雄即在短線買盤追價蘋果供應鏈題材股,支撐股價展現欲小不易趨堅格局。
 樓主| 發表於 2013-9-4 06:58:21 | 顯示全部樓層
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可成 將獲新iPhone訂單

【經濟日報╱記者謝艾莉/台北報導】
2013.09.04 06:48 am
市場傳出,隨著蘋果持續擴大供應鏈範圍,原先為蘋果筆電供應商的可成(2474),有望加入2014年度新款手機iPhone供應鏈行列。

法人指出,以蘋果iPhone為例,蘋果今年同步推出高階與平價機種,打破以往每次只推一支新機的模式,在蘋果採取多款新機齊發戰術下,對零組件需求也跟著成長。

法人表示,目前iPhone手機機殼仍由鴻海集團的鴻準供應,可成原先在蘋果供應鏈中,為筆電產品的機殼供應商,去年開始供貨iPad mini,順利打入蘋果平板電腦供應商之列,蘋果的手機預料將是明年度可成目標的方向;不過,和碩集團的F-鎧勝也有意搶進iPhone供應鏈。

可成日前法說會指出,今年下半年成長幅度最高的是智慧手機,而訂單的來源則是「原客戶、新機種」,也讓外界猜測,可成擴產的方向,很有可能就是為了iPhone而來。

可成對於下半年展望仍維持原先目標,9月合併營收登歷史新高。法人預估,第3季單季合併營收一旦創歷史新高,將可突破107.7億元,與去年同期88.15億元相較,年增率逾兩成。

不過,昨日外資賣超可成1,299張,自營商則是買超2,088張;在傳出取得iPhone訂單、加上客戶Nokia被微軟併購兩大消息激勵下,可成昨日股價收148.5元,上漲6.5元,順利完成填息。

不過,也有法人表示,iPhone明年度是不是仍採用金屬機殼都還很難說。



全文網址: 可成 將獲新iPhone訂單 | 上市電子 | 股市投資 | 聯合新聞網 http://udn.com/NEWS/STOCK/STO3/8140377.shtml#ixzz2dsCvzmsJ
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 樓主| 發表於 2013-9-5 05:36:54 | 顯示全部樓層
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F-鎧勝 旺到Q4

工商時報 記者詹子嫻/台北報導
 蘋果新品即將上場,供應鏈動起來,其中和碩(4938)集團繼先前大招工,旗下機殼廠F-鎧勝(5264)也訂單滿手,目前訂單排到11月。法人表示,預估F-鎧勝Q3、Q4業績逐季走高,下半年每股可望賺進11元,全年EPS將突破20元。

 F-鎧勝為蘋果新款iPad、iPad Mini機殼供應商,據了解,新款iPad機殼因表面處理製程略有改變,加工步驟較複雜,因此機殼單價約比iPad 4提高15~20%左右,F-鎧勝同步受惠。加上F-鎧勝今年將重點放在控管費用,今年費用率降至7~8%,亦有助獲利提升。

 F-鎧勝上半年每股已賺進9.02元,7月營收也開始回溫,來到28.23億元,法人認為,隨蘋果新iPad拉貨轉強,加上訂單掌握度高,F-鎧勝第3季營收季增率約25~30%,下半年EPS有機會賺進11元,全年挑戰20元,將比去年度EPS的11.48元大幅成長。

 兩大機殼廠F-鎧勝、可成(2474)上半年獲利表現突出,可成上半年就賺進一股本,略為領先F-鎧勝,不過可成受惠日圓貶持,就貢獻上半年EPS約3~4元左右,不過日圓借款部位已獲利了結,因此F-鎧勝有機會靠下半年業績扳回一城,挑戰今年機殼族群的每股獲利王。

 F-鎧勝昨日股價下跌2.17%,收在158元。不過外資已終止多日賣超,昨日轉為買進449張,投信則是近1個月都維持加碼。可成昨日股價在平盤下遊走,終場下跌1.01%,收147元。

 另外,蘋果明年供應鏈生態可能變化,除代工廠傳有異動,零組件廠也可望切進以往沒有供應的產品線,而機殼廠可成、F-鎧勝是否能循電池廠新普、順達的接單模式,從平板再進一步打入iPhone供應鏈,值得關注。

 F-鎧勝總經理莊育志先前表示,第3季展望不錯,而且自動陽極處理產線已增加至3條,新產線已量產,產能在第3季會達到很高的水準,因此從產能利用的角度來看,也達到先前董事長童子賢所說「想睡覺時間有變少」的狀況。對第4季看法「審慎樂觀」,期待第4季比第3季更好。
 樓主| 發表於 2013-9-6 05:40:18 | 顯示全部樓層
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索尼新機獲好評 可成沾光

工商時報 記者詹子嫻/台北報導
 索尼在IFA發表新智慧手機Xperia Z1,獲市場好評,金屬邊框由可成(2474)供應,不過可成受到客戶宏達電(2498)拖累,8月營收衰退至32.26億元,月減5%。但可成表示,仍維持先前9月、Q3業績創新高的展望不變。

 宏達電8月營收持續下滑,導致可成的業績欲振無力。不過,可成發言人巫俊毅表示,部分客戶的確對7、8月業績略有影響,但是影響將在8月份結束,眾多客戶在9月份都有新產品推出,NB也回溫,強調9月將有不錯表現,Q3展望不變。

 目前IFA正熱鬧展開,其中索尼發表旗鑑手機Xperia Z1,延續先前Z系列產品的設計風格,採用金屬邊框以及玻璃機殼。

 據了解,索尼的Z系列手機金屬邊框即由可成供應。Xperia Z1金屬邊框製程複雜,採用鋁擠搭配CNC加工,打造出一體成形機殼,訴求強固性高,以穩固支撐玻璃機殼,因此單價不低,對可成有利。

 可成董事長洪水樹先前表示,下半年樂觀,業績可望逐季走高,第3季可望創單季歷史新高。由於可成7、8月營收合計為66.21億元,若Q3要刷新單季營收紀錄,推算可成9月營收要衝破40億元,月增率必須高達3成,才有機會達陣。

 另外,蘋果新款iPad Mini可望在10月推出,預期9月零組件廠出貨力道將增溫,加上索尼的手機也將在9月底開賣,均是可成對9月營收樂觀的主因。

 由於蘋果明年可能將大幅調整代工夥伴,將進一步牽動零組件的訂單分配,特別是洪水樹透露,今年底手機會有一個大案子啟動,是「舊客戶換衣服」,強調過去沒有做的產品,未來還是會接到的趨勢很明確。似乎暗示著可成已拿下明年亮相的iPhone訂單。

 由於可成具備新iPhone供應商的想像空間,獲外資瑞信證券力挺,昨日股價上漲1.02%,收148.5%,但是外資昨日僅買超2張。
 樓主| 發表於 2013-9-11 06:05:47 | 顯示全部樓層
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機殼廠8月營收 鴻準上 F-鎧勝下

工商時報 記者詹子嫻/台北報導

 機殼廠8月營收全出爐,其中鴻準(2354)表現最優,8月營收回升到97.8億元,月增35%,7、8月合計營收已超越第2季,Q3季增率將達8成。

 不過F-鎧勝(5264)8月業績則下滑7%,至26.25億元,低於法人預期。

 鴻準為蘋果iPhone、iPad金屬機殼供應商,由於新iPhone 5即將亮相,零組件出貨增溫,加上鴻準另一大營收來源為遊戲機,受惠迎接旺季,新遊戲機拉貨轉強,帶動鴻準8月營收明顯向上。

 由於鴻準7、8月合計營收已超越170億元,法人指出,按照鴻準向來在下半年業績衝高的模式,鴻準9月營收將再向上,有突破100億元的水準,估算鴻準第3季營收將有季增8成的表現。

 另外,F-鎧勝為iPad機殼供應商,法人認為,目前iPad處於新舊機種交替,新iPad亮相時間較晚,因此F-鎧勝營收成長將落在9、10月。

 對於8月營收低於法人預期,F-鎧勝表示,單月短期波動屬正常,先前法說會對下半年展望正向的看法並無改變。

 三大機殼廠第3季業績普遍看好。

 可成強調將改寫單季新高紀錄外,鴻準Q3營收也有季增8成的空間,而F-鎧勝隨蘋果平板拉貨力道增強,Q3仍有機會比Q2成長2成以上。
發表於 2013-9-13 16:41:19 | 顯示全部樓層
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 樓主| 發表於 2013-9-18 05:40:53 | 顯示全部樓層
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可成、鎧勝 拚供貨三星

【經濟日報╱記者簡威瑟/台北報導】
台系機殼廠搶進一線智慧機大廠供應鏈。凱基投顧科技產業分析師郭明錤認為,三星智慧型手機將在明年上半年採用金屬機殼,加速金屬機殼成為智慧機產業主流趨勢,台系機殼廠可成(2474)、F-鎧勝可望連袂打入供應鏈。

瑞信證券科技產業分析師陳柏齡指出,根據韓國媒體報導,三星可能在年底前建立金屬機殼產線,此一舉動象徵,三星明年初將有採用金屬機殼的高階智慧型手機面市。

由於高階智慧型手機已進入成長飽和的高度競爭時期,各大廠牌必須投注許多心力在製造差異化上。

凱基投顧的觀點是,過去從未採用金屬機殼的三星智慧型手機,為了在外觀與結構設計上尋得差異化,將會採用金屬機殼以提升出貨量。若擴大採用,更有助推升金屬機殼在產業的地位。



全文網址: 可成、鎧勝 拚供貨三星 | 科技產業 | 財經產業 | 聯合新聞網 http://udn.com/NEWS/FINANCE/FIN3/8169961.shtml#ixzz2fBkrEsiI
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 樓主| 發表於 2013-9-23 05:57:54 | 顯示全部樓層
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可成營運喊燒 搶三星換殼大單

【經濟日報╱記者謝艾莉/台北報導】
外資巴克萊指出,金屬機殼廠商可成(2474)有機會於明年取得三星智慧型手機的金屬機殼訂單,並於明年上半年出貨;在既有客戶蘋果的部分,可成接單可望從平板電腦、筆電擴大到iPhone手機,明年營運看佳。

巴克萊表示,三星正規劃明年第2季推出手機產品,公司將於近期做出是否採用金屬機殼的決定,預估至少有一款高階手機為金屬材質,可成將是三星通過認證的主要供應商之一。

三星2014年金屬機殼需求約1,000萬至3,000萬台,需求不小。

巴克萊分析,如果蘋果明年度大尺寸手機iPhone 6也將持續採用金屬機殼,明年下半年金屬機殼的產能將會開始吃緊。

也有市場傳言指出,由於iPhone 5s手機受歡迎的香檳金色、太空灰色的良率皆偏低,因此需要更多的產能,可成有機會在2014年第1季打入iPhone供應鏈,擔任救火的重責,以提高iPhone 5s金屬機殼的生產良率。可成目前是iPad mini和Macbook系列的機殼供應商。

目前iPhone 5s的機殼大多是由鴻海製造,至於第4季可望爭取更多iPad mini金屬機殼的F-鎧勝,市場認為,由於iPad mini 2將於第4季出貨量放大,F-鎧勝另外再接到iPhone 5s訂單的機率比較低。

在先前可成的法說會上,董事長洪水樹曾表示,未來幾個月有「很大的智慧手機案子」啟動,讓外界猜測此大智慧型手機客戶,為三星、蘋果的機率相當高。

此外,可成第3季開始供貨索尼的新款旗艦產品Xperia Z1金屬邊框,近期Xperia Z1也在台灣上市,趁中秋連假造勢,吸引消費排隊搶購,可成可望雨露均霑;法人表示,索尼明年占可成營收比重約為11%,大客戶蘋果的營收占比約四成。



全文網址: 可成營運喊燒 搶三星換殼大單 | 科技產業 | 財經產業 | 聯合新聞網 http://udn.com/NEWS/FINANCE/FIN3 ... shtml#ixzz2ff3kdboS
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